证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-76 成都高新发展股份有限公司 关于本次交易风险的提示性公告 据深交所要求开展工作，尽快对问询函关注的问题进行回复并及时披 露。 二、 本次交易的风险提示 本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估 值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》 规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评 估报告的评估结果为基础。若评估结果与预估值有较大差异，则存在 交易各方无法对交易作价达成一致，并最终导致交易失败的风险。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将编制重组报告书（草案）等相关文件，并另行提交公司董事会 审议。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知，适时 提请股东大会审议与本次交易的相关事项。标的公司经审计的财务数 据、经备案的评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意， 标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-75 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续两个交易日（2023 年 10 月 23 日、10 月 24 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 1 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易，构 成重大资产重组，不构成重组上市。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将编制重组报告书（草案）等相关文件，并另行提交公司董事会 审议。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知，适时 提请股东大会审议与本次交易的相关事项。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相 关行政主管部门和有权机关批准，并经深圳 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的问询函 并购重组问询函〔2023〕第 25 号 成都高新发展股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 19 日，你公司披露了《成都高新发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》（以下简称"《预案》"）。我部对上述披露文件进行了事 后审查，现将意见反馈如下： 1．《预案》显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购 买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称标的公司）70% 股权。标的公司 2020 年 6 月成立，2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月分别实现营业收入 10.86 亿元、34.24 亿元、39.49 亿，实 现的净利润分别为 0.11 亿元、0.43 亿元、0.47 亿（未审数），收 入规模变化较大。请你公司： （1）结合标的公司所处行业发展环境及趋势、行业竞争格 1 （1）结合标的资产经营业务特点、市场可比案例、历史估 值情况等，说明本次交易预估值的合理性； （2）结合本次可比公司的营业范围、主要收入、利润来源 及占比，分析前述 ...

1 财务状况，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司长远发展目标和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 三、本次交易的交易对方为成都高投电子信息产业集团有限公司、 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、平潭云辰科技合伙企业 成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司将要提交公司第八 届董事会第六十九次临时会议审议的相关议案进行了事前审查，并发 表事前认可意见如下： 一、公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限 责任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易的方案、拟与交易对方签署的相关交易协议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件有效性的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业 （有限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交 法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履 行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、 法规和规范性文件的相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、2023 年 9 月 27 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》（公告编号：2023-68），预计通过发行股份及支付 现金的方式购买资产，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交 易，不构成重组上市。因有 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 成都高新发展股份有限公司 本次交易前后，上市公司控股股东均为成都高新投资集团有限公 司，实际控制人均为成都高新技术产业开发区管理委员会。本次交易 不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司近 36 个月内实 际控制人未发生变更。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 1 特此说明。 董事会 二〇二三年十月十八日 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条和第四十三条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产 的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具 并经国资监管有权单位备案的评估报告的评估值为参 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的独立意见 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议审议本次交易的相 关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现 就关于第八届董事会第六十九次临时会议相关议案发表独立意见如 下： 一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《公 ...

第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第六十九次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-70 成都高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 1 章程》的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真 自查 ...