温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、回售价格：101.060元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年12月12日至2024年12月18日 5、发行人资金到账日：2024年12月23日 6、回售款划拨日：2024年12月24日 7、投资者回售款到账日：2024年12月25日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.060元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团 ...

Core Viewpoint - The acquisition of 91.38% stake in Jun Cheng He Rui Environmental Technology Group by Wens Foodstuff Group for 1.61 billion yuan is a strategic move to enhance competitiveness in the agricultural environmental sector and improve the value chain [1][2]. Group 1: Acquisition Details - Wens Foodstuff Group plans to use 1.61 billion yuan in cash to acquire a majority stake in Jun Cheng He Rui [1]. - The funding for this acquisition will come from issuing convertible bonds and the company's own funds, with 1.607 billion yuan planned from the raised funds [4]. - After the acquisition, Wens Foodstuff Group will hold 100% of Jun Cheng He Rui, which will become a wholly-owned subsidiary [6]. Group 2: Financial Performance of Jun Cheng He Rui - Jun Cheng He Rui reported a revenue of 1.161 billion yuan and a net profit of 92.1972 million yuan for the year 2023 [3]. - In the first half of the year, the company achieved a revenue of 464 million yuan and a net profit of 19.613 million yuan [4]. Group 3: Strategic Implications - The acquisition aligns with the industry's shift towards high-quality development and signifies Wens Foodstuff Group's commitment to green agriculture [2]. - The integration of advanced environmental technologies from Jun Cheng He Rui is expected to lower breeding costs and enhance production efficiency [6]. - This move is seen as a response to recent policies promoting market-oriented mergers and acquisitions, which support resource optimization and the development of new productive forces [6].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更 部分募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使 用计划，将160,700.00万元可转债募集资金用于支付收购筠诚和 瑞环境科技集团股份有限公司（以下简称"筠诚和瑞"）91.38% 股权（以下简称"本次交易"）的部分交易对价。该事项尚需经 公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实 施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号） 同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万 张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实 际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股 1 温氏食品集团股份有限公司 份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致 同会计师事务所（特殊 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面和电话的形式通知公 司全体监事，会议于 2024 年 12 月 13 日 15:00 在总部 19 楼会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人， 实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公 司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以 记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司 91.38%股份暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次交易符合公司的战略及未来发展 规划，有利于充分发挥协同 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司 91.38%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）拟使用 160,974.52 万元现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司（以下简称"筠诚和瑞"或"标的公司"）91.38%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易的资金来源为向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金和公司的自有资金，其中计划使用募集 资金 160,700.00 万元，不足部分将使用自有资金。本次交易完成 后，筠诚和瑞将成为公司的全资子公司。 2、本次交易已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会 议、第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交 易，不构成 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临时） 会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第四次临 时股东大会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第四 次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份 有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份变更部分募集资金 使用计划的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换 公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐 费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公 司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。 因部分 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第四次债券持有 人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议届次：2024 年第四次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次（临 时）会议审议通过《关于提议召开"温氏转债"2024 年第四次债 券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）8:15 5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏 食品集团股份有限公司 19 楼会议室 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（ ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）过半数以 上董事同意，公司第五届董事会第二次（临时）会议的通知时限 可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时 限的限制。会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 在总部 21 楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实 际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司 91.38%股份暨关联交易的议案》 本次交易在提交董事会审议前 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：101.060元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年12月12日至2024年12月18日 5、发行人资金到账日：2024年12月23日 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.060元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月10日召开"温氏转债"2024年第三次债券持有人会议和2024年第 三次临时股东大会，分别审议通过 ...