国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保 荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异是由四舍五入造成的。） 3-1-1 | 目 求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况… | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型. | | 五、本次保荐的发行人基本情况… | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查. | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 一、保荐机构对本次发行保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证 ...

股票简称：保立佳 股票代码：301037 上海保立佳化工股份有限公司 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. （上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 发行人本次募集资金拟投向年产 23 万吨环保新材料项目（以下简称新材 料项目）和补 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020141 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并提 交了对审核问询函的回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所对本次问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介 机构对上述审核问询函回复内容以及募集说明书等相关文件进行了进一步补充 修订。同时，鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 40,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、 "保荐机构"）作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-107 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司最新提供 的预计担保额度不超过 30.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 369.50%， 其中为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 222.55%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十四次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内 的子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 16.84 亿元。上述担保额度的有 效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起未来 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-105 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 任总经理、副总经理的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案关联董事杨惠静回避表决。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议以现场结合通讯的方式，于 2023 年 11 月 15 日 16:00 在上海市奉贤区南 桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书、高管候选人王玉女士出席会 议。其中董事董梁先生、独立董事宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生通过通讯 形式出席，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定"激励对象合同到期，且不再 续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销； 已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消 归属，并作废失效。" 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象以及 1 名预留授予的 激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚 未解除限售的 77,214 股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予限 制性股票 67,914 股，预留授予限制性股票 9,300 股。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-104 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 ...