珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 二○二四年十月三十日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担 | | | 保暨关联交易的议案 | 3 | | 关于聘任会计师事务所的议案 | 5 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-056 珠海华发实业股份有限公司 关于公司董事局主席提议回购公司股份的提示性公告 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护公司股东利益， 进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，本人提议公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份用于员工持股计 划或者股权激励。 三、提议内容 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2024 年 10 月 18 日收到公司董事局主席李光宁先生提交的《关于提议珠海华发实业股份有限公司 回购公司股份的函》，李光宁先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事局主席李光宁先 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其子公司为公司融资 提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保 及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司控股股东华发集团拟为公司及 合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，公司将根据各类 融资业务的具体情况，为华发集团上述担保提供相应的反担保。 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团拟将上述担保额度提升为不超过 350 亿元（含本数，下同）， 相关额度可循环使用。同时新增华发集团子公司珠海华发综合发展有限公司（以 下简称"华发综合"）为上述担保额度的担保主体。在上述担保额度内，在具体 融资 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-053 珠海华发实业股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）、珠海华 发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团、华发综合提供反担 保的主债权本金不超过人民币 350 亿元。截至 2024 年 10 月 12 日，公司累计为 华发集团、华发综合提供的担保余额为 177.71 亿元（截至目前，公司无单独为 华发集团、华发综合提供担保的情形，均为就华发集团、华发综合为公司担保提 供反担保）。 ●本次担保系为控股股东及其子公司提供的担保提供反担保。 ●截至 2024 年 10 月 12 日，公司及子公司对外担保总额为 1,046.21 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保 及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司控股股东华发集团拟为公司及 合并报表范围内子公司的各类融资 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-052 珠海华发实业股份有限公司 三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2024-055）。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第四十四次会议决议公告 董事局 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十四次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决，形成如下决议： 一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团及其子公 司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已 经公司第十届董事局独 ...

珠海华发实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续 13 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 本事项已经第十届董事局第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-054 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中审众环" 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-055 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

重要内容提示： 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-051 珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为珠海华欣担保本金为不超过人 民币 5 亿元。截至本次担保前，公司累计为珠海华欣提供的担保余额为 0.01 亿 元。 ●被担保人名称：珠海华欣投资发展有限公司（以下简称"珠海华欣"） ●截至 2024 年 9 月 27 日，公司及子公司对外担保总额为 1,025.57 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围。 一、 担保情况概述 为落实中央经济工作会议精神，满足经营发展需要，有效盘活存量资产，公 司全资子公司珠海华欣向北京光曜致新恒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 转让其子公司珠海华章商业管理有限公司 99%股权，转让金额为人民币 5 亿元， 并签订合作协议（编号：COAMC 粤经 1-2024-C-01-002）和股权回购协议（编号： C ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-050 关于对华发物业服务集团有限公司私有化完成的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披露 了《珠海华发实业股份有限公司关于对华发物业服务集团有限公司进行私有化的 公告》（公告编号：2024-035），公司境外全资子公司铧金投资有限公司（以下 简称"铧金投资"）拟以协议安排的方式对香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）上市公司华发物业服务集团有限公司（以下简称"华发物业服 务"，股票代码:00982）进行私有化。铧金投资以协议安排方式私有化华发物业 服务的相关议案已获华发物业服务于 2024 年 8 月 28 日召开的法院会议（即华发 物业服务根据百慕大最高法院指令召开的股东会议）及股东特别大会审议通过。 截至本公告日，该计划的所有条件已经达成，并于 2024 年 9 月 26 日（百慕 大时间）起生效。预计自 2024 年 9 月 30 日下午四时起华发物 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Huafa Properties (600325 SH) [10] Core Views - Short-term: Sales ranking steadily improves, prudent investment amid cyclical downturn is rational, ample land reserves ensure sales scale upon demand recovery [2][6] - Long-term: Industry supply structure optimization, solid financial resources, focus on core cities, pursuit of quality growth [2][6] - Financial health: Remains in the "green zone" for the three red lines, declining financing costs, room for further improvement in generalized expenses [2][6] - Shareholder support: Proposed transaction with major shareholder Huafa Group for up to RMB 12 billion in existing commercial properties to revitalize assets and stabilize cash flow [2][6] Financial Performance - 2024H revenue: RMB 24 84 billion (-21 1%), net profit attributable to shareholders: RMB 1 26 billion (-34 4%), gross margin: 16 8% (-2 1pct) [5][6] - Pre-sale funds: RMB 88 84 billion, pre-sale funds/annualized settlement revenue ratio: 1 44x [6] - 2024-2026 net profit forecast: RMB 1 57/1 62/1 66 billion, growth rates: -15%/3%/2%, PE ratios: 9 6/9 3/9 1x [6] Debt and Financing - Interest-bearing debt: RMB 150 4 billion (+4 4%), long-term debt accounts for over 80% of total debt [7] - Debt-to-asset ratio (excluding pre-sales): 61 3% (-109bps from 2023 year-end), financing cost: 5 13% (-35bps from 2023 year-end) [7] Sales and Land Acquisition - 2024H sales: RMB 45 2 billion (-41 2%), sales area: 1 67 million sqm (-32 7%), average selling price: RMB 27 000/sqm (-12 7%) [7] - Sales ranking: 11th in the industry, up 3 spots [7] - Land acquisition: RMB 5 74 billion (-62 6%), land area: 93 000 sqm (-88 5%), average land price: RMB 61 700/sqm [7] - Land acquisition intensity: 12 7% by value, 5 6% by area [7] Land Reserves and Development - Uncompleted land reserves: 13 72 million sqm [7] - New construction: 756 000 sqm (-11 4%), completed area: 3 039 million sqm (+10 8%) [7]