株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的 保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与 聘请的证券服务机构签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的 保密义务。 特此说明。 （以下无正文） ´(本页无正文,为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 「 措施及保密制度的说明》之盖章页 ) 株洲旗滨集团股份 20 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人名 单》。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作了《株洲旗滨集团股份有限公 司发行股份购买资产事项交易进程备忘录》（以下简称"《交易进程备忘录 ...

股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之独立财务顾问报告 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 2、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理 | | | 合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、 | | | 宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗阳新材料科技 | | | 合伙企业（有限合伙）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限合伙）、 | | | 宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）、宁海旗兴玻璃制品合 | | | 伙企业（有限合伙）、宁海旗宁销售代理合伙企业（有限合伙）、宁 | | | 海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗利供应链管理合伙企 | | | 业（有限合伙）、宁海旗久智能科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗 | | | 亿电子科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗昇安全技术咨询合伙企业 | | | （有限合伙）、宁海旗鑫文化发展合伙企 ...

甬兴证券有限公司关于 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，对本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查情况如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查，本次交易中本独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方 的行为。 （以下无正文） 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 4、聘请同致信德（北京）资产评估有限公司、云南中瑞世联房地产土地资 产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、聘请标的公 ...

甬兴证券有限公司 关于担任株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行必要核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于担任株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，严格履行了尽职调查义 务。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上做出以下承诺： 1、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的尽职调查义务，在此基础上有理 由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 3、基于本阶 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 株洲旗滨集团股份有限公司拟以发行股份方式收购股权 涉及的湖南旗滨光能科技有限公司的股东全部权益价值 资 fit 提 fi 学 H 同 致 信 德 评 报 字 （ 2 0 2 5 ） 第 1 0 0 0 2 号 TONGZHIXINDE (BEIJING) ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二〇二五年一月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 ICP备案号京ICP备2020034749号 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况……… 8 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、评估依据…………………………………… ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-006 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公 司的 28.78%的股权。 （一）审议并通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"旗滨集 团"）第五届董事会第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:0 ...

株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）与预案差异情况对比表 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称："本次 交易"）。 2024 年 11 月 5 日，上市公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过 了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 "预案"）。 2025 年 1 月 23 日，上市公司召开第五届董事会第三十七会议，审议通过了 《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"草案"）。 （以下无正文） | 草案章节 | 预案章节 | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新了上市公司声明； | | | | 2、新增相关证券服务机构声明。 | | 释义 | 释义 | 补充更新了部分释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据审计、评估结果更新了本次交易方案概览、 | | | | 本次交易标的评估及交易价格情况、支付方式、发 | | | | 行数量、 ...

公司于 2024 年 11 月 6 日首次披露了本次交易预案，预案披露日前 20 个交 易日内（即为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日），公司股票价格、同期大 盘涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下： | | 本次交易披露前第 | 21 | 本次交易披露前第 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 个交易日（2024 | 10 | 年 个交易日（2024 | 11 | 涨幅 | | | 月 8 日）收盘价 | | 月 5 日）收盘价 | | | | 旗滨集团（601636.SH）（元/股） | | 6.68 | | 6.61 | -1.05% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,489.78 | | 3,386.99 | -2.95% | | 申万玻璃制造指数（857121.SI） | | 3,598.86 | | 3,481.82 | -3.25% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | 1.90% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | 2.20% | 株洲 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能" 或"标的公司"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募 集配套资金。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了自查论证后认为： 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） . （本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页 ） 一、本次交易购买的标的资产为控股子公司旗滨光能 28.78%的股份，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行 为涉及相关方的审批或备案事项，已 ...

股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 一、上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本公司/本人承诺不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向上海 证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，经董 事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息并申请锁 定；董事会未向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息的，本公司/ 本人授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本公司/本人承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证 ...