株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下 简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，公司董 事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 株洲旗滨集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月五日 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人名单》 及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上，公司已根据法律、法 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话等 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名， 本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 ...

2、本次交易完成后，公司将继续存续，上市主体不会因本次交易发生变更， 仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下 简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，公司董 事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条规定说明如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 根据《上市公司重大资产重组管理办法》要求，公司董事会就本次交易是否 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、公司最近一年及一期财务会计报告经会计师事务所出具无保留意见审计 报告； 3、公司及现任董事、高级管理人 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管 | | 发行股份购买资产 | 理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、 | | 的交易对方 | 宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 16 家员工跟投合 | | | 伙企业 | 二〇二四年十一月 株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会 第三十三次会议，审议通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》 等与本次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 6 日披露了《株洲旗滨集团股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，详见 上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意查阅。本次发行股份购买资产暨关联 交易预案披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次事项 的实质性判断、确认或批准。相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过，并经 上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。 本次交易尚需履行必要的决策程序和审批程序，能否实施尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披 露义务，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 | 项目 | 本次交易披露前第 21 个交易日（2024 年 月 日）收盘 10 8 | | 本次交易披露前第 个交易日（2024 | 1 年 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价 | | 月 日）收盘价 11 5 | | | | 旗滨集团（601636.SH）（元/股） | | 6.68 | | 6.61 | -1.05% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,489.78 | | 3,386.99 | -2.95% | | 申万玻璃制造指数（857121.SI） | | 3,598.86 | | 3,481.82 | -3.25% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | 1.90% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | 2.20% | 公司股价在上述期间内累计涨跌幅为-1.05%，在分别剔除同期大盘因素和行 业板块因素影响后，公司股价累计涨跌幅分别为 1.90%和 2.20%。 综上所述，在剔除同期大盘因素和行业板块影响后，公司股票在预案披露前 20 个交易日内累计 ...

株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为推动株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）快速发展 和全面贯彻中长期发展战略规划纲要，建立健全投资项目风险与收益共担共享机 制，强化各级管理层和核心员工深入参与企业经营管理的积极性和提升创业激情， 规范公司投资项目跟投的实施与管理，根据《民法典》特制定《株洲旗滨集团股 份有限公司项目跟投管理制度》。 第二条 本制度所称新业务的跟投机制，不属于中国证监会发布的《上市公 司股权激励管理办法》规定的股权激励，也不属于《上市公司实施员工持股计划 试点指导意见》中的员工持股或员工持股计划。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的跟投管理。 第四条 为保证本制度的实施，公司成立"项目跟投执行委员会"（以下简 称"执委会"）。该委员会对本制度涉及的各方权益处置、纠纷处理拥有裁决权。 第二章 跟投原则及跟投范围 第五条 跟投原则。项目跟投遵循依法合规、自愿参与、风险共担原则。 第六条 跟投范围。跟投范围为集团发展战略规划确定的新投资业务或新项 目，公司可根据具体投资项目情况以及跟投人员意愿确定新投资业务或新 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 16:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话等 方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 ...

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating [4] - Target price adjusted to 7.72 yuan, up from the previous 6.74 yuan [6] Core Views - The company's Q3 2024 results met expectations, with both float and photovoltaic glass sectors facing price pressures [3] - Despite industry challenges, the company maintains leading cost competitiveness and is expected to stabilize as industry cold repairs accelerate [3] - Q3 2024 revenue was 3.689 billion yuan, down 14.21% year-on-year, with a net loss of 112 million yuan [4] - Photovoltaic glass sector accelerated losses due to insufficient component demand, but cold repairs in 2025 are expected to drive profit recovery [4] - Float glass segment achieved break-even in Q3, with sales of approximately 27 million heavy cases and a production-sales ratio exceeding 100% [4] - Photovoltaic glass sales in Q3 were around 100 million square meters, with prices dropping to 13.82 yuan per square meter, leading to industry-wide losses [4] Financial Performance - 2024E revenue is projected at 16.405 billion yuan, with a net profit of 572 million yuan [5] - EPS for 2024E is forecasted at 0.21 yuan, down from 0.65 yuan in 2023A [5] - ROE for 2024E is expected to be 4.1%, down from 12.9% in 2023A [5] - P/E ratio for 2024E is 33.12, significantly higher than 10.82 in 2023A [5] Industry and Market Context - The float glass industry is under pressure, with the national average price in Q3 at 1,470 yuan per ton, down 305 yuan per ton from the previous quarter [4] - The photovoltaic glass industry saw a price drop of 3.54 yuan per square meter in Q3, leading to rapid inventory accumulation and accelerated price declines [4] - The company's governance structure and incentive mechanisms remain strong, with a management team capable of navigating industry cycles [4] - The float glass industry's daily melting capacity decreased by 13,200 tons per day from its peak in April, a reduction of 8% [4] Valuation and Comparables - The company's 2025E P/E ratio is 17.71, compared to an industry average of 19.31 [13] - Comparable companies include Fuyao Glass (600660.SH) with a 2025E P/E of 16.70 and Flat Glass (601865.SH) with a 2025E P/E of 25.46 [13]

建筑材料/玻璃玻纤 行业大势拖累业绩，保交楼提振玻璃价格 旗滨集团（601636.SH） 2024 年 11 月 01 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/11/1 | | 当前股价 ( 元 ) | 6.71 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 8.56/4.60 | | 总市值 ( 亿元 ) | 180.06 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 180.06 | | 总股本 ( 亿股 ) | 26.84 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 26.84 | | 近 3 个月换手率 (%) | 115.69 | 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 行业大势拖累业绩，保交楼提振玻璃价格，维持"买入"评级 公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季度公司实现营业收入 116.00 亿元，同比 +3.72%；实现归母净利润 6.99 亿元，同比-43.77%；实现扣非归母净利润 6.23 亿元，同比- ...