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Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for Qilu Bank [1] Core Views - Qilu Bank's net profit growth accelerated in Q3 2024, with net profit attributable to parent company reaching RMB 3.442 billion, up 17.19% YoY [1] - The bank's asset expansion exceeded 17%, with total assets reaching RMB 668.1 billion by Q3 2024, a 17.5% YoY increase [1] - Qilu Bank's non-performing loan ratio decreased to 1.23% by Q3 2024, with provision coverage ratio rising to 312.74% [1] - The bank's core tier 1 capital adequacy ratio improved to 10.26% in Q3 2024, providing solid foundation for future expansion [1] Financial Performance - Qilu Bank achieved operating income of RMB 9.485 billion in the first three quarters of 2024, representing a 4.26% YoY growth [1] - The bank's net investment income and net fee income increased by 9.7% and 17.6% respectively in Q1-Q3 2024 [1] - Annualized ROE reached 11.96% in Q3 2024, up 0.11 percentage points YoY [1] Business Development - Loan balance reached RMB 332.5 billion by Q3 2024, with corporate loans growing 16% YoY and retail loans increasing 5.03% [1] - The bank expanded its network with 28 new outlets established between 2021-2023, including the newly opened Heze branch in June 2024 [1] - Qilu Bank focuses on key sectors including inclusive finance, green finance, and manufacturing [1] Future Projections - The report forecasts net profit attributable to parent company growth of 15.2%, 17.7%, and 17.3% for 2024-2026 respectively [2] - EPS is projected to reach RMB 1.01, 1.19, and 1.38 for 2024-2026 [2] - The bank's asset scale is expected to maintain rapid growth, with total assets projected to reach RMB 960.306 billion by 2026 [6] Capital Management - The convertible bond conversion ratio reached 17.44%, potentially further strengthening core capital [2] - Dividend payout ratio increased to 26.7% in 2023, up 1.2 percentage points from 2022 [1]

[Table_Title] 研究报告 Research Report 31 Oct 2024 中国银行行业 China (A-share) Banks 24Q3 齐鲁银行业绩点评：净息差承压，不良率和关注率环比下降 24Q3 Qilu Bank Results Review: NIM Under Pressure, NPL & Special Mention Ratio Decreased QoQ 周琦 Nicole Zhou, CFA nicole.q.zhou@htisec.com [Table_yemei1] 热点速评 Flash Analysis [(Table_summary] Please see APPENDIX 1 for English summary) 事件 齐鲁银行发布 2024 年三季报业绩。24Q3 营收同比+1.7%，拨备前利润同比+0.4%，归母净利润同比+17.7%。24Q1-3 营收同比+4.3%，拨备前利润同比+3.1%，归母净利润同比+17.2%。24Q1-3 年化 ROE 同比+0.11pct 至 11.96%。核心 一级资本充足率同比+0.53pct 至 10.26% ...

齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 11 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者沟通邮箱（ir@qlbchina.com）进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况等，公司计划于 2024 年 11 月 7 日（星期四）上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-055 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 会议召开时间：2024 年 ...

齐鲁银行股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-054 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年第三季度 报告。本行全体董事出席董事会会议。 三、本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长张华、首席财务官及财务部门负责人高永生保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及 控股子公司的合并数据，均以人民币列示。 五、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 齐鲁银行股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | - ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-053 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 公司与临商银行股份有限公司的关联交易已经公司董事会关联交易控制 和风险管理委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 齐鲁银行股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟给予临商银行股份有限 公司同业授信额度 10 亿元，临商银行股份有限公司系公司董事实施重大影响的 企业，上述交易构成关联交易。 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司财务状况及经营成果不构 成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于重大 关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意给予临商银行股份有限公司 同业授信额度 10 亿元。本议案提交董事会审议前已经第九届董事会关联交易控 制和风险管理委员会 2024 年第三次会议、2024 年第二次独立董事专门会 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-052 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电子 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-051 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在济南市 历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖 刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-050 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，重庆华宇集团有限公 司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 258,137,042 股，占公司总股本的比例为 5.34%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《齐鲁银行 股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-033）， 重庆华宇根据自身发展需要，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内， 通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 63,698,900 股，即减持比例不超过公司 总股本的 1.32%。2024 年 10 月 23 日，公司收到重庆华宇发来的《关于减持齐鲁 银行股份计划实施结果的告知函》。截至 2024 年 10 月 2 ...

公 司 研 究 银行 城商行 齐鲁银行 2024 年中报点评：业绩稳健向好，持续推进县域金融 ◼ 走势比较 (20%) (8%) 4% 16% 28% 40% 23/10/1723/12/2924/3/1124/5/2324/8/424/10/16 齐鲁银行 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|---------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.35/48.35 | | | | | | | | | | | | 263.02/263.02 | | | | | | 5.70/3.76 | | 相关研究报告 证券分析师：夏芈卬 电话：010-88695119 E-MAIL：xiama@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523030003 研 ...