北京市金杜律师事务所 关于中国银河证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国银河证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国银河证券股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 8 月 29 日刊登于香港交易及结 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-075 中国银河证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,844 | | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,843 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,143,442,112 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,293,207,331 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 850,234,781 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.184526 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-074 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 2024年度第十四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十四期短期融资券已于 2024 年 11 月 28 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十四期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP014 债券流通代码 | 072410248 | | 发行日 2024 | 年 11 月 27 日 起息日 | 2024 年 11 月 28 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 5 月 28 日 期限 | 181 天 | | 计划发行总额 40 | 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 1.89% | 发行价格 | 100 元/百元面值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十三期短期融资券已于 2024 年 11 月 25 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十三期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 银河证券 CP013 债券流通代码 | 072410238 | | 发行日 | 2024 年 11 月 22 日 起息日 | 2024 年 11 月 25 日 | | 到期兑付日 | 2025 年 8 月 26 日 期限 | 274 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.92% 发行价格 | 100 元/百元面值 | 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-073 中国银河证券股份有限公司 2024年度第十三期短期融资券发行结果公告 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-072 中国银河证券股份有限公司 2024年度第十二期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十二期短期融资券已于 2024 年 11 月 20 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第十二期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP012 | 债券流通代码 | 072410227 | | | 发行日 2024 | 年 11 月 19 日 | 起息日 | 2024 年 11 | 月 20 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 2 月 20 日 | 期限 | 92 天 | | | 计划发行总额 20 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | | 票面年利率 1.89% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 本 ...

中国银河证券股份有限公司 2024年度第十一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十一期短期融资券已于 2024 年 11 月 18 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第十一期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP011 | 债券流通代码 | 072410220 | | | 发行日 2024 | 年 11 月 15 日 | 起息日 | 2024 年 11 | 月 18 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 5 月 20 日 | 期限 | 183 天 | | | 计划发行总额 40 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | | 票面年利率 1.90% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-071 ...

本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 刊 登 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中 国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 2024年度第十期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券已于 2024 年 11 月 13 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | | | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第十期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 银河证券 | | CP010 | | 债券流通代码 | 072410212 | | | | | 发行日 | ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024.11.28 北京 中国银河证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 目 录 议题 1：关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案......... 4 议题 2：关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案......... 5 3 议题 1 关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案 各位股东： 结合《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》要求，根据中 国银河 ...

中国银河证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-069 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开时间：2024 年 11 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Insights - In the first three quarters of 2024, the company demonstrated stable operations with revenue and net profit attributable to shareholders both maintaining growth. The brokerage business revenue declined with market pullback, while the bond underwriting market share significantly increased, and investment income showed a notable recovery [3][4][6]. - The company is expected to benefit from policies favoring strong firms and mergers and acquisitions, with investment banking and asset management businesses likely to continue gaining momentum under new management and strategy [6]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 27.09 billion yuan, a year-on-year increase of 6.3%, and a net profit attributable to shareholders of 6.96 billion yuan, up 5.5%. The weighted average return on equity (ROE) decreased by 0.9 percentage points to 5.8% [3][4]. - In Q3 alone, the company reported operating revenue and net profit of 10.0 billion yuan and 2.58 billion yuan, respectively, reflecting year-on-year increases of 23.9% and 54.8% [4]. - Revenue from various business lines in the first three quarters included brokerage (3.69 billion yuan, -12.1%), investment banking (370 million yuan, +11.0%), asset management (350 million yuan, +2.1%), interest income (2.63 billion yuan, -20.9%), and proprietary trading (8.74 billion yuan, +49.9%). Notably, proprietary trading income in Q3 surged by 226.1% to 3.82 billion yuan, driving overall performance improvement [4][5]. Market Position - The brokerage business revenue declined in line with market trends, with average daily trading volumes in the first three quarters and Q3 down by 10.6% and 15.1%, respectively. The company's market share in lending funds remained stable at 5.73%, with a slight year-on-year increase [5]. - The bond underwriting market share improved significantly, with the company achieving a bond underwriting scale of 344.88 billion yuan, a year-on-year increase of 31.4%, resulting in a market share of 3.4%, up 0.8 percentage points [5]. Future Outlook - The company’s financial asset scale reached 397.1 billion yuan by the end of Q3, reflecting a 13.1% increase since the beginning of the year. The static proprietary investment return rate improved to 3.7%, up 0.87 percentage points year-on-year [6]. - The company is projected to achieve net profits of 10.5 billion yuan and 12.21 billion yuan for 2024 and 2025, representing year-on-year growth of 33.3% and 16.3%, respectively, with corresponding price-to-book ratios of 1.32 and 1.14 [6].