北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、本次发行的批准和授权 2 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 11 | | 十一、发行人的重大债权债务 12 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 13 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 14 | | 十六、发行人的税务 14 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 15 | | 十八、发行人募集资金的运用 16 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 16 | | 二十、结论 17 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...

证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 声 明 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发行的可转换公司债券已经联合中证鹏元资信评估股份有限公司 评级，并出具了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第 Z【1336】号 01）。根据该评级报 告，航宇科技主体长期信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。 本次发行的可转换公司债券存续期间内，中证鹏元资信评估股份有限公司 将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2021]第 32-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2021]第 32-00004 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及 ...

中信证券股份有限公司 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 25 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 35 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 36 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 38 | | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 38 | | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 38 | | 第三节 | 保荐机构对本次上市的推荐结论 40 | | | 一、本次证券发行决策程序 40 | | | 二、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 40 | | | 三、对公司持续督导期间的工作安排 53 | 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人概况 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受 ...

中信证券股份有限公司 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行 人"、"上市公司"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com | 一、本次发行的批准和授权 2 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 11 | | 十一、发行人的重大债权债务 12 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-073 贵州航宇科技发展股份有限公司 1 次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,均审议通 过了《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议的议 案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见 2022 年 4 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与贵阳国家高新技术产 业开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2022-033） 2022 年 12 月，公司按照法定程序参与了贵阳市自然资源和规划局国家高新 技术开发区分局其位于高新区沙文生态科技产业园宗地编号为 G(22)148(高储- 2022GL-26）地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以 6156 万元竞得上述地块的 126255.28 平方米的国有建设用地使用权，并与贵阳市自然资源和规划局国家高 新技术开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。并于 2022 年 12 月 23 日披露了《航宇科技关于竞拍取得土地使用权暨项目投资进展公告》（公告编 号 2022-115 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议程 3 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 3 | | 二、会议议程 | 3 | | 议案 1 关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | | 议案 3 关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案 4 关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案 5 关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 9 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

独立董事候选人声明 本人李伟，已充分了解并同意由提名人贵州航宇科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间 ...

独立董事提名人声明 提名人贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会，现提名王宁为公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼 任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董 事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的 ...