证券简称：吉电股份 证券代码：000875 吉林电力股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事： 金 华 明旭东 梁 宏 吕必波 张学栋 潘桂岗 杨玉峰 牛国君 胡建东 吉林电力股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体监事： 王海民 孔 辉 杨青春 王海国 刘 阳 吉林电力股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 吉林电力股份有限公司 年 月 日 公司全体非董事高级管理人员： 于剑 ...

国信证券股份有限公司关于 吉林电力股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上 市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份、发行人、公司）拟申请向特 定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认 为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同 意向贵所保荐吉电股份申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：吉林电力股 ...

吉林电力股份有限公司关于签署 募集资金专户存储监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-099 一、募集资金的基本情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事宜已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2024]690号）。公司本次向特定对象发行股票 837,062,452股新股，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币 4,252,277,256.16元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,184,836,617.43元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了编号为天健验[2024]1-18号的验证报告、天健验 [2024]1-19号的验资报告。 二、募集资金专户设立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]690 号）同意注册，吉林电力股份有限公司 （以下简称"吉电股份"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）837,062,452 股，募集资金总额 4,252,277,256.16 元。扣除各项发行费用，募集资金净额为人 民币 4,184,836,617.43 元。截至 2024 年 11 月 12 日，上述募集资金已全部到位， 募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2024〕 1-18 号《验证报告》、天健验〔2024〕1-19 号《验资报告》。募集资金已存放在 公司募集资金专户。 二、募集资金承诺投资项目情况 根据《吉林电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》以及公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整 2024 年度向 特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司调整后募集资 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议 案》。 经审查，本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公 司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司根据 实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目 的轻重缓急等情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行 调整。 1 2. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的议案》 吉林电力股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 11 月 18 日，吉 林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2024 年 第六次独立董事专门会议对拟提交 ...

录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 · | | (二) 本所执业证书复印件 … | | (三) 本所执业注册会计师证书复印件 …………………………… 第 8—9 页 | 关于吉林电力股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕1-816 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉电股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 吉电股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-096 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目实际募 集资金投入金额的议案 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议 案》。 1 监事会认为：此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况 做出，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的向特 定对象发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利 益的行为。因此，同意公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资 项目实际募集资金投入金额进行调整。该事项已经独立董事专门会议 审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式发出 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-095 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 11 月 19 日，公司第九届董事会第二十六次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 9 人。 （一）审议《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目 实际募集资金投入金额的议案》 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2024年 1 度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额情况及经营发展需要，结合募投项目的 轻重缓急等情况，对募投项目实际募集资金投入金额进行调整。该事 项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查 意见。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 调整募投项目实际募集资金投入金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为吉林电 力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律规定，对吉电股份调整募投项目实际募集资金投入金额事项进行了审慎核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉林电 力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]690 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次实际发行人民币普通股 837,062,452 股，发行价格为 5.08 元/股，募 集资金总额为 4,252,277,256.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 67,440,638.73 元后，募集资金净额为人民币 4,184,83 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-097 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2024]690 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次实际发行人民币普通股837,062,452股，发行价格为5.08 元/股，募集资金总额为 4,252,277,256.16 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 67,440,638.73 元后，募集资金净额为人民币 4,184,836,617.43 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 1 （特殊普通合伙）天健验〔2024〕1-18 号《验证报告》、天健验〔2024〕 1-19 号《验资报告》验证。公司根据相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，对募集资金采取了专户存储制度，按照募 集资金使用计划确保专款专用。 二、募集资金投资项目实际募集资金投入金额的调整情况 吉林电力股份有限公司 关于调整2024年度向特定对象发行股票募 投项目实际募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...