保荐协议 宏润建设集团股份有限公司 与 甬兴证券有限公司 关于 2023年度向特定对象发行股票 K 荐 协 议 保 1 保荐协议 法定代表人:郑宏舫 乙 方: 甬兴证券有限公司 (简称"甬兴证券", 作为保荐机构) 注册地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 法定代表人:李抱 鉴于: 甲乙双方就甲方本次发行与上市的保荐工作事宜,根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，经友好协商，达成如下协议: 第1条释义 1.1 除非文中另有所指,以下词语在本协议中(包括"鉴于"部分)具有下列 含义: 2 宏润建设集团股份有限公司与甬兴证券有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票之保荐协议 方：宏润建设集团股份有限公司（作为发行人） 注 册 地 址： 象山县丹城镇建设东路 262 号 (1) 甲方依法设立且有效存续,拟在中华人民共和国 (但为本协议之目的,不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内向特定对象发行 股票。 (2) 甲方股东大会已于 2023 年 3 月 23 日通过了甲方本次 ...

宏润建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：宏润建设集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：宏润建设 股票代码：002062 信息披露义务人 1：浙江宏润控股有限公司 信息披露义务人法定代表人：郑恩辉 注册地：浙江省象山县丹城象山港路 1111 号 信息披露义务人 2（一致行动人）：郑宏舫 住所：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 信息披露义务人 3（一致行动人）：尹芳达 住所：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 信息披露义务人 4（一致行动人）：何秀永 住所：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 股份变动性质：因上市公司向特定对象发行股票，信息披露义务人合计持股比 例被动稀释达 5%以上。 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-059 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 宏润建设集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 宏润建设集团股份有限公司 特此公告。 ...

宏润建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：宏润建设集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：宏润建设 股票代码：002062 信息披露义务人：宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划 通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 股份变动性质：因上市公司向特定对象发行股票，信息披露义务人持股比例被 动稀释至 5%以下。 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编制本报告书。 3 第一节 释义 4 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在宏润建设拥有权益的股份变动情况。 四、 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-057 宏润建设集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号），宏润建设集团股份有限 公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,770,889 股， 发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为 499,999,998.19 元，扣除不含税的发行费 用 9,032,933.67 元，募集资金净额为 490,967,064.52 元。中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股份募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（中兴华验字[2024]第 590004 号）。 二、募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司募集资金管理 ...

甬兴证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏润建 设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号），同意宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为宏润建设本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联 席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）和中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（甬兴证券、 兴业证券和中信证券以下合称"联席主承销商"），对发行人本次发行过程及认 购对象的合规性进行了核查，认为宏润建设的本次发行过程及认购对象符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-058 宏润建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发行承 销总结相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本 次发行新增股份的登记托管事宜。 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 ...

宏闲建设集团股份有限公司 验资报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 " 日 录 一、验资报告 二、验资报告附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙企业营业执照复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 | 第一部分 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二部分 正文 | 5 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和核准 | 5 | | 二、本次向特定对象发行股票的询价及配售过程 | 7 | | 三、本次向特定对象发行股票的认购情况 | 10 | | 四、发行对象的合规性 | 11 | | 五、结论意见 | 13 | 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2024N0093 号 致：宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受宏润建 设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人"或"公司"）的委 托，作为宏润建设2023年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向 ...

股票代码:002062 证券简称:宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 联席主承销商 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 兴证券有限公司 SECURITIES COMPANY LIMITED 联席主承销商 5米业证券股份有限公司 二〇二四年十一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 郑宏舫 尹芳达 何秀永 赵余夫 李剑彤 郑恩海 张丽明 周国良 金小明 全体监事签名： 李剑彤 郑恩海 黄全跃 陈洁 宏润建设集团股份有限公司 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 的法律责任。 全体董事签名： 胡震敏 鲁红兵 林爱珠 全体高级管理人员签名： 年 月 日 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 监事签字: 胡震敏: 鲁红兵: 林爱珠: ...