中证鹏元资信评估股份有限公司 道恩钛业主营钛白粉材料的研发、生产和销售，和公司同属于化 工新材料领域范畴，钛白粉是公司生产改性塑料、色母料等主要产品 的重要原材料，道恩钛业主营业务与公司具有协同效应，通过本次交 易，道恩钛业将成为公司全资子公司，公司主营业务将在原有业务的 基础上增加钛白产业链相关业务。根据道恩钛业未审财务数据，其 2024 年 9 月末总资产 112,658.74 万元、净资产 59,790.26 万元；2023 年营业收入 162,202.48 万元、净利润 12,278.92 万元，本次交易完 成后，公司的资产、收入规模等预计将得到提升。 在本次交易中，交易对方道恩集团、宋慧东为公司的关联方，其 中宋慧东为公司董事，本次交易构成关联交易；以道恩钛业未审财务 数据初步测算，其最近一个会计年度期末的资产总额、资产净额及最 近一个会计年度营业收入占公司 2023 年度经审计的合并财务报表比 例均未达到 50%；但考虑到标的公司评估及作价情况尚未最终确定， 根据交易各方对评估作价的初步预期和估计，本次交易将可能构成重 大资产重组。本次交易暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议，业绩承 诺和补偿具体方案 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128 ...

Company Overview - Daen Co Ltd (002838) announced a restructuring plan to acquire 100% of Shandong Daen Titanium Industry Co Ltd (Daen Titanium) through a combination of share issuance and cash payment [1] - The company's stock resumed trading on November 12, 2024, and hit the daily limit up on the first trading day [1] - The restructuring aims to integrate industrial and asset dimensions, extending the company's industrial chain and enhancing synergies between core assets [1] Transaction Details - The company plans to issue shares to specific investors at a price of 8.37 yuan per share, with the total fundraising not exceeding 100% of the transaction value and the number of shares not exceeding 30% of the total shares after the transaction [2] - The raised funds will be used for Daen Titanium's 100,000 tons/year co-production titanium dioxide green production project, transaction cash payment, working capital, or debt repayment [2] - If the fundraising is insufficient, the company will use its own funds or other financing methods to cover the shortfall [2] Business Synergies - Daen Titanium's titanium dioxide products can directly synergize with the company's functional polymer materials, special engineering materials, and masterbatch businesses, meeting the upgrading needs of new energy vehicles, consumer electronics, and electronic appliances [2] - Daen Titanium's ferrous sulfate can be used to prepare lithium iron phosphate and lithium manganese iron phosphate for high-performance lithium battery cathodes, while the company's hydrogenated nitrile rubber (HNBR) can be used as a binder for high-performance lithium battery cathode materials [3] - The integration of Daen Titanium's new nano-titanium dioxide with the company's insulation materials, shielding materials, and carbon nanotubes (CNTs) will promote collaborative R&D, management, and sales in strategic emerging fields such as ultra-high voltage cable materials and defense applications [3] Financial Impact - Before the transaction, the company had 2023 revenues of 4.544 billion yuan, total assets of 5.096 billion yuan, net assets of 3.252 billion yuan, and net profit of 155 million yuan [4] - Daen Titanium had 2023 revenues of 1.622 billion yuan, total assets of 1.004 billion yuan, net assets of 492 million yuan, and net profit of 123 million yuan [4] - Post-transaction, the company's revenue, asset size, and profitability are expected to significantly improve, with key financial indicators such as return on assets, turnover rate, and earnings per share expected to be optimized [4] Strategic Development - The transaction aligns with Daen Group's overall strategy of focusing on "one circle, three chains," strengthening three major industries, refining related enterprises, improving joint ventures, achieving "three transformations," and moving towards two 100-billion-yuan goals [3] - The integration of the polymer new materials and titanium industries will enhance overall advantages, improve management efficiency, extend the industrial chain, and achieve mutual empowerment between the two business segments [4] - The company will continue to absorb and integrate high-quality resources around the concept of chemical new materials to accelerate the realization of its strategic vision [5]

Industry Performance - The lithium battery industry stocks surged on the 12th, with Tianhua New Energy rising over 15%, and several other companies including Hongsheng Co., Dazhong Mining, and others hitting the daily limit [1] - The China Association of Automobile Manufacturers reported that in October, the production and sales of new energy vehicles reached 1.463 million and 1.43 million units, respectively, marking year-on-year growth of 48% and 49.6%, with new energy vehicle sales accounting for 46.8% of total new car sales [1] - According to the China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, the installed capacity of power batteries in October was 59.2 GWh, representing a month-on-month increase of 8.6% and a year-on-year increase of 51% [1] - From January to October, the cumulative installed capacity of power batteries in China reached 405.8 GWh, with a year-on-year growth of 37.6% [1] Company Activities - Major battery companies, represented by CATL and EVE Energy, have resumed expansion activities since the third quarter, focusing on large projects exceeding 10 GWh [1] - In addition to expansion, leading battery companies have secured lithium salt orders, and the supply chain for equipment and materials is experiencing a simultaneous upturn, significantly boosting the lithium battery industry's overall performance [1] Future Outlook - According to Yongxing Securities, the global automotive industry's transition to electrification is expected to drive increased demand for lithium batteries and related equipment [1] - The expansion activities of leading companies and breakthroughs in key extraction technologies are anticipated to revitalize the lithium battery and related supply chains [1] - Companies to watch include CATL, Jiuwu High-Tech, and Dazong Laser [1]

经审慎判断，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 特此说明。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三 十条规定情形的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（"道恩股份"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三 十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形说明如下： 参与本次交易的相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的保 密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易中所采取的保 密措施及保密制度说明如下： 1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人 员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹 划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方签署了《保密协议》，对 于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 特此说明。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2 5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务 ...

债券简称：道恩转债，债券代码：128117 可转换债券恢复交易及转股时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"恢复交易及转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公 司可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自 2024 年 10 月 29 日（星期二） 开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网《关于道恩股份股票停牌期间道恩转债暂停交易及转股的公告》（公告编号：2024- 123） ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事 会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会监事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： 一、本次交易方案概述 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 | 序号 | 股东名称 | 股份数量 | 占公司总 | 股东类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股本比例 | | | 1 | 道恩集团有限公司 | 198,034,041 | 44.20% | 境内一般法人 | | 2 | 韩丽梅 | 73,997,452 | 16.52% | 境内自然人 | | 3 | 山东道恩高分子材料股份有限公司回购专 用证券账户 | 9,534,100 | 2.13% | 境内一般法人 | | 4 | 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资 | 4,849,660 | 1.08% | 基金、理财产 | | | 盛通股权投资基 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格将以评估 机构出具的评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定 价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债 权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产 为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及 其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于上市 ...