山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 4、本次交易完成后，公司资产规模、收入规模和盈利水平均将显著提升。本次交 易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能 1 力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"）100% 股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为道恩钛业 100%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部 门的批复文件。 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹波、 | | | 姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案（摘要）内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本预案（摘要）签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成， 标的资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告 书中予以披露。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案（摘要）所 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 55.56%，同期深证成指（399001.SZ）累计上涨 32.20%，同花顺塑料行业指数（881265.TI） 累计上涨 36.11%，同花顺改性塑料行业指数（884048.TI）累计上涨 38.71%。剔除大盘 因素影响后，上市公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计 涨幅为 23.36%，超过 20%，剔除同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次重大 1 资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅为 19.44%和 16.85%，未超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜 的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减 少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次 交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所， 并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位 及自然人二级市场交易情况，并在取得相 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 5 日，公司使用募集资金 1500 万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙 口支行"结 ...

股票停牌后，公司以及有关各方积极推进本次交易的相关工作。截至目前，公司正 在与相关交易各方确定交易框架并根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制 1 本次交易的预案，公司预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预 案并申请复牌。为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披 露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call discusses a company in the chemical and materials industry, focusing on its financial performance, product offerings, and strategic initiatives. Key Financial Highlights - For Q3, the company reported revenue of 14.47 billion, a year-over-year increase of 28.62% and a quarter-over-quarter increase of 29.67% [1] - Year-to-date revenue for the first nine months reached 37.69 billion, reflecting a growth of 12.05% [1] - The net profit for Q3 was 31.41 million, showing a decline of 3.64% year-over-year and a slight decrease of 0.3% quarter-over-quarter [1] - The company’s capital expenditures have been significant, impacting profit margins due to increased operational costs [1] Product Pricing and Margins - The average price for major products is around 9,000 to 11,000, with a gross margin of approximately 11% [2] - The company anticipates a revenue growth of 15% to 20% for the full year, with a gross margin expected to remain around 11% [2] Production Capacity and Expansion - Current production capacity for modified plastics is 500,000 tons, with ongoing expansions in Chongqing and Qingdao [2] - The company has expanded its TPU production capacity to 90,000 tons, with new facilities coming online [2] - The company is implementing a gradual ramp-up in production, with expectations of a 15% to 20% increase in output for the next year [3][14] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing profit margins through cost reduction strategies and product innovation [3] - A partnership with Haier for recycling initiatives is underway, with plans for seven factories to be established, enhancing the company’s footprint in the recycling sector [9][22] - The company is also exploring international expansion, particularly in North America and Vietnam [11] Product Development and Market Trends - The company is developing new products, including advanced materials for the automotive and consumer goods sectors, with a focus on lightweight and eco-friendly solutions [5][19] - The market for DVI products in the tire industry is highlighted, with significant potential for replacing traditional synthetic rubber [24] - The company is also addressing the demand for high-performance materials in various applications, including electronics and packaging [20][21] Challenges and Market Conditions - The company faces challenges related to raw material price volatility, which significantly impacts production costs [27] - Competitive pressures in the market are increasing, leading to price wars and necessitating innovation to maintain margins [29] Conclusion - The company is positioned for growth with a strong focus on product innovation, strategic partnerships, and expanding production capabilities. However, it must navigate challenges related to market competition and raw material costs to sustain profitability and growth in the coming years.

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估 值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公 司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩股份"股票停牌期间"道恩转债"暂停交易 及转股的公告 预计暂停交易及转股时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日止 预计恢复交易及转股时间：2024 年 11 月 12 日 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。 根据相关监管规则的规定，本次交易预计将构成重大资产重组事项，公司已申请 自 2024 年 10 月 29 日起"道恩股份"股票停牌，且预计停牌时间不超过 10 个交易日。 自"道恩股份"股票停牌之日起至复牌期间（预计自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 11 日止），"道恩转债"同时将暂停交易及转股；在"道恩股份"股票复牌时 1 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002838 债券代码：128117 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-118 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|---------------- ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2024 年度内拟新增和 ...