山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及 关联交易的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计将可能构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初步预期 和估计，本次交易将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准和构成上市公司重大资产重组。 三、本次交易构成关联交易 本次交易对方中，道恩集团有限公司系公司控股股东、宋慧东先生系公司董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，本次交易构成关联交易。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 1 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前后，上市公司的控股股东均为道恩集团有限公司，实际控制人均为于晓 宁、韩丽梅夫妻，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致 公司控制权变更，根据《上市公司重大 ...

公司在本次交易前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购 买、出售资产的情形。 特此说明。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另 有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者 相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 2024 年 11 月 11 日 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 1 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 预案 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次 重组过程中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算 公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算 公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿 用于相关投资者赔偿安排。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次重组时，除本预案的 其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 4、本次交易完成后，公司资产规模、收入规模和盈利水平均将显著提升。本次交 易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能 1 力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"）100% 股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为道恩钛业 100%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部 门的批复文件。 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹波、 | | | 姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案（摘要）内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本预案（摘要）签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成， 标的资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告 书中予以披露。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案（摘要）所 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 55.56%，同期深证成指（399001.SZ）累计上涨 32.20%，同花顺塑料行业指数（881265.TI） 累计上涨 36.11%，同花顺改性塑料行业指数（884048.TI）累计上涨 38.71%。剔除大盘 因素影响后，上市公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计 涨幅为 23.36%，超过 20%，剔除同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次重大 1 资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅为 19.44%和 16.85%，未超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜 的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减 少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次 交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所， 并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位 及自然人二级市场交易情况，并在取得相 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 5 日，公司使用募集资金 1500 万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙 口支行"结 ...

股票停牌后，公司以及有关各方积极推进本次交易的相关工作。截至目前，公司正 在与相关交易各方确定交易框架并根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制 1 本次交易的预案，公司预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预 案并申请复牌。为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披 露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call discusses a company in the chemical and materials industry, focusing on its financial performance, product offerings, and strategic initiatives. Key Financial Highlights - For Q3, the company reported revenue of 14.47 billion, a year-over-year increase of 28.62% and a quarter-over-quarter increase of 29.67% [1] - Year-to-date revenue for the first nine months reached 37.69 billion, reflecting a growth of 12.05% [1] - The net profit for Q3 was 31.41 million, showing a decline of 3.64% year-over-year and a slight decrease of 0.3% quarter-over-quarter [1] - The company’s capital expenditures have been significant, impacting profit margins due to increased operational costs [1] Product Pricing and Margins - The average price for major products is around 9,000 to 11,000, with a gross margin of approximately 11% [2] - The company anticipates a revenue growth of 15% to 20% for the full year, with a gross margin expected to remain around 11% [2] Production Capacity and Expansion - Current production capacity for modified plastics is 500,000 tons, with ongoing expansions in Chongqing and Qingdao [2] - The company has expanded its TPU production capacity to 90,000 tons, with new facilities coming online [2] - The company is implementing a gradual ramp-up in production, with expectations of a 15% to 20% increase in output for the next year [3][14] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing profit margins through cost reduction strategies and product innovation [3] - A partnership with Haier for recycling initiatives is underway, with plans for seven factories to be established, enhancing the company’s footprint in the recycling sector [9][22] - The company is also exploring international expansion, particularly in North America and Vietnam [11] Product Development and Market Trends - The company is developing new products, including advanced materials for the automotive and consumer goods sectors, with a focus on lightweight and eco-friendly solutions [5][19] - The market for DVI products in the tire industry is highlighted, with significant potential for replacing traditional synthetic rubber [24] - The company is also addressing the demand for high-performance materials in various applications, including electronics and packaging [20][21] Challenges and Market Conditions - The company faces challenges related to raw material price volatility, which significantly impacts production costs [27] - Competitive pressures in the market are increasing, leading to price wars and necessitating innovation to maintain margins [29] Conclusion - The company is positioned for growth with a strong focus on product innovation, strategic partnerships, and expanding production capabilities. However, it must navigate challenges related to market competition and raw material costs to sustain profitability and growth in the coming years.

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估 值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公 司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002 ...