国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年九月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-043 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 一、股票交易异常波动的情况介绍 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、 2024 年 8 月 30 日连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,507,648,909.79, representing a 17.03% increase compared to CNY 2,142,688,149.37 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 83,128,790.15, a significant increase of 153.99% from CNY 32,729,098.17 in the previous year[12]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.1011, reflecting a 154.02% increase compared to CNY 0.0398 in the same period last year[12]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 84,922,409.04, significantly up from CNY 30,990,071.30 in the first half of 2023, representing a growth of 174.5%[89]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 83,146,318.07 for the first half of 2024, compared to CNY 32,423,353.33 in the same period of 2023, an increase of 156.5%[89]. - The company reported a total comprehensive income of ¥94,170,442.04 for the first half of 2024, up from ¥53,081,074.42 in the previous year[91]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 12.70% to CNY 5,064,018,947.15 from CNY 4,493,544,902.01 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 3,376,844,146.48, up from CNY 2,873,083,594.65, reflecting a growth of approximately 17.5%[84]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,703,461,895.68, an increase of 4.1% from CNY 1,636,765,930.29[84]. - Current liabilities totaled CNY 978,407,278.65, an increase of 33.0% from CNY 735,718,475.30 in the first half of 2023[88]. - The inventory level increased to ¥1,288,862,132.28, accounting for 25.45% of total assets, compared to 22.37% in the previous year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 78,392,775.35, a 194.35% increase from CNY 26,632,324.59 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 8,759.40% to -¥168,292,793.34, primarily due to increased inventory purchases[26]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 2,263,435,298.58, an increase of 19% compared to CNY 1,902,938,177.77 in the same period of 2023[95]. - The cash inflow from financing activities was CNY 460,872,140.24, down from CNY 1,584,210,000.00 in the same period last year[95]. Research and Development - Research and development investment rose by 17.85% to ¥90,935,161.78 from ¥77,161,074.60, indicating a commitment to innovation[26]. - The company has accumulated 85 authorized patents as of June 30, 2024, including 80 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[22]. - Research and development expenses increased to ¥90,463,275.78 in the first half of 2024, up from ¥67,182,814.39 in the same period of 2023, indicating a focus on innovation[90]. Market Position and Strategy - The company achieved a rapid growth in performance during the reporting period, with a significant increase in the production volume of its main products and an expanding market share[17]. - The company has a market share exceeding 50% in the domestic power station air cooling industry, establishing itself as one of the leading global producers of aluminum-steel composite materials[19]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming periods[89]. Environmental and Social Responsibility - The company invested over 2 million yuan in environmental protection projects, facilities operation, and energy conservation during the reporting period[49]. - The company implemented an 8.1MW solar power project, reducing carbon dioxide emissions by 2,471 tons during the reporting period[50]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on sustainable material solutions and environmental protection[51]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on April 19, 2024, with an investor participation rate of 46.91%[43]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 49,065[73]. - The largest shareholder, Shen Jiansheng, holds 17.91% of the shares, totaling 147,197,000 shares[74]. Compliance and Governance - The company has not reported any changes in its registration status during the reporting period[11]. - The company has maintained compliance with all commitments made by its controlling shareholders, with no violations reported[54]. - The company has not reported any significant asset or equity sales during the reporting period[37][38]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[81]. - The company did not report any changes in accounting policies during the period[100]. - The company recognizes the difference between the disposal price and the book value of long-term equity investments as other comprehensive income before losing control, which is then transferred to profit or loss upon loss of control[159].

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-037 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2024 年半年度报告全文》、《银邦股份 2024 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9 票同意 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号 2024-003）。公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用"）拟于公 告披露之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持 公司股份，拟增持金额 2,000 万元。 近日，公司收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司出 具的《关于增持计划实施完毕的告知函》，截至目前，淮北市公用事业资产运营 有限公司增持计划已实施完毕，现将其增持计划情况公告如下： 股东名称 增持 方式 增持前持有 公司股份数 量（股） 增持数量 （股） 增持金额 （万元） 增持后持 有公司股 份数量 （股） 本次增持 占公司总 股份的比 例（%） 淮北市公 用事业资 产运营有 限公司 集中 竞价 49,315,200 3,399,500 2000.01 52,714,700 0.4136% 一、股份增持计划实施情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-036 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增持公司股 ...

致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（2020 年修订）等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次临时股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-035 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 5、会议主持人：董事长沈健生先生 6、会议出席情况： （1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的 股东共计279人，所持股份数386,747,625股，占公司股份总数的47.0542%。 （2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计8人，所持股份数为 383,489,805股，占公司股份总数的46.6578%。通过网络投票的股东共 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于2024年7月15日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2024年7月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、 财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-032 银邦金属复合材料股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体体内容详见公司同日 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-031 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发 出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会 全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券有关事宜的顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-034 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第八次 会议审议，决定于2024年8月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...