本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 为顺利推进"年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）"建 设，公司拟使用募集资金 775,217,433.97 元（该金额不包含募集资金利息收入， 截至募集资金实际转出当日的利息收入也将用于本次增资）增资全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司，增加银邦（ ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目， 主要是基于募投项目的建设需要，为项目建设提供资金支持，有利于推进募投项 目的顺利实施。有关审议及决策程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于2025年1月24日下午13:00在公司办 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金 775,217,433.97 元（该金额不包含募集资金利息收入，截至募集资金实际 转出当日的利息收入也将用于本次增资）向全资子公司银邦（安徽）新能源材料 科技有限公司增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额人民币 78,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 77,521.74 万元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出 具了《银邦金属复合材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报 告》（苏公 W[2025]B003 号）。 二、《募集资金三/四方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况 公司于2025年1月2日召开了第五届董 ...

国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份向全资子公司增资以 实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额人民币 78,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 77,521.74 万元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 ...

并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 苏同律证字（202 5）第008号 南京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 1 0 0 1 9 电话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 法律意见书 苏同律证字（2025）第 008 号 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"银邦股份"）的委托，担任 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简 称"本次发行上市"）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 1 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 证券简称：银邦股份 证券代码：300337 公告编号：2025-010 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2025 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银邦金属复 合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。 2 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 公告日期：二〇二 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-009 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称 为"银邦转债"，债券代码为"123252"。国盛证券有限责任公司担任本次发行的 保荐人（联席主承销商）（以下简称"国盛证券"或"保荐人（联席主承销商）"）， 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）担任本次发行的联席主承销商 （国盛证券和华福证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行的可转债规模为 78,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 7,850,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 1 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-008 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人 （联席主承销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证 券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 ...