国泰君安证券股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任英杰电气本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，杜柯、余姣作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 ...

证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-066 四川英杰电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 四川英杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相 关文件已于 2023 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

四川英杰电气股份有限公司 注：本次发行前持股数量及比例为截至 2023 年 8 月 15 日的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《 四川英杰电气股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动报告》之盖章页） 四川英杰电气股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 经中国证券监督管理委员会《 关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1582 号）同意注册，四川英杰电气 股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人"或"公司"）以向特定对象发 行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 3,968,883 股人民币普通股《（A 股），每股 发行价为 62.99 元/股（以下称"本次发行"）。募集资金总额 249,999,940.17 元； 扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 公司全体董事、监事和高级管理人员不是本次发行的对象，发行前后持股数 量未发生变化。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | ...

特别提示： 1、本次权益变动的原因系四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施向特定对象发行 A 股股票，导致公司总股本增加，从而导致实际控制人所 持有的公司股份被动稀释，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 根据中国证券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）出具的（ 关于同意 四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（ 2023〕 1582 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 6 名特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）3,968,883 股，公司总股本由 216,114,411 股增加至 220,083,294 股。2023 年 8 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 向公司出具了 股份登记申请受理确认书》。 证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-067 四川英杰电气股份有限公司 关于实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 向特定对象发行 A 股股票 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气向特定对象发行股票的专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川英 杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）批复，同意四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及英杰电气关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次募集资金向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 ...

四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 刘锴 范永军 张宇 王军 周英怀 陈金杰 饶洁 全体监事签名： 米雪 赵强 王朝辉 其他高级管理人员签名： 刘世伟 张海涛 陈玉林 四川英杰电气股份有限公司 年 月 日 2 崔连润 3 4 | 释义 | 9 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、本次发行履行的相关程序 11 | | | （一）本次发行履行的内部决策过程 11 | | | （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 12 | | | （三）本次发行募集资金到账和验资情况 12 | | | （四）股份登记和托管情况 13 | | | 二、本次发行股票的基本情况 13 | | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | | （二）发行数量 13 | | | （三）发行价格 13 | | | （四）募集 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于 2023 年 8 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-064 四川英杰电气股份有限公司 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 详见参会投资者清单 | | | 时间 | 2023 年 7 月 18 日2023 年 7 月 20 日 | 9:00-10:30、15:00-16:30 9:00-10:30、14:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室及视频电话调研 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 | | | | 公司董秘刘世伟先生引领调研人员参观了公司展厅和车 | | | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | 丹羿资产：郭沛瑶 | 合远基金：庄琰 | | 参与单位名称及人员姓名 | 聚享智研：杨钦 | 天风资管：吴鑫涛 申万菱信基金：廖明兵 前海联合基金：张磊 | | | 华宝基金：石坚 | 长城证券：于振洋、王佳晨 | | | | | | | | | | | 2023 年 7 月 11 | 14:40-17:30 | | 时间 | 2023 年 7 月 12 | 13:30-15:00、1 ...