南通江天化学股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公 司100%股权（以下简称"本次交易"）。 2024年3月25日，上市公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。上市公司 股票在本次交易事项首次公告前最后1个交易日（2024年3月22日）收盘价为 13.66元/股，在本次交易事项首次公告前第21个交易日（2024年2月23日）收盘 价为11.93元/股。 （以下无正文） 本次交易首次公告日（2024年3月25日）前20个交易日内，公司股票价格波 动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的公司股票价格波动情 况如下： （本页无正文，为《南通江天化学股份有限公司董事会关于本次交易首次披露 前上市公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 南通江天化学股份有限公司董事会 2024年9月27日 | 项目 | 首次公告日前第21 个交易日（2024年2 | 首次公告日前第1个 交易日（2024年3月 | 涨跌幅 | | --- | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-041 南通江天化学股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东大会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得批 准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024年9月27日 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现 金方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 上市公司于2024年9月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<南 通江天化学股份有限公司重大资产购买（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-045 南通江天化学股份有限公司 关于公司暂不召开临时股东大会的公告 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现 金方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 2024年9月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》《关于<南通江天化学股份有 限公司重大资产购买（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公 司与交易方签署《股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求 ...

南通江天化学股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公 司100%股权（以下简称"本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，公司董事会就本次交易各类 直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如 下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构情况如下： 3、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计和审 阅机构； 2、聘请北京观韬律师事务所作为本次交易的法律顾问； 1、聘请平安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 4、聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请金证（上海）资产评估有限公司作为标的公司资产减值的评估机构。 （以下无正文） （本页无正文，为《南通江天化学股份有限公司董事会关于本次交易中是 否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章 ...

南通江天化学股份有限公司董事会 2024年9月27日 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《南通江天化学股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 南通江天化学股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公 司100%股权（以下简称"本次交易"）。 经董事会审慎判断，本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份， 不存在导致公司实际控制权变动的情形。截至本说明出具日，最近三十六个月 内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易不构成重组上市。 ...

一、本次交易对每股收益的影响 根 据 信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024SUAA2B0155号《三大雅精细化学品（南通）有限公司2024年1-3月、 2023年度、2022年度审计报告》和XYZH/2024SUAA2B0157号《南通江天化学股 份有限公司2024年1-3月、2023年度审阅报告》，本次交易前后上市公司盈利 能力、股东回报的对比情况如下： | 项目 | 2024年1-3月 | | 2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 归属于母公司股东的 净利润（万元） | 1,244.61 | 1,532.84 | 6,854.69 | 2,423.30 | | 基本每股收益（元） | 0.09 | 0.11 | 0.47 | 0.17 | 本次交易完成后，2023年度每股收益指标较交易前下滑，主要系标的公司 对部分设备计提固定资产减值准备的影响。2024年1-3月基本每股收益略增， 但仍可能存在摊薄公司即期回报的风险。 南通 ...

股票代码：300927 股票简称：江天化学 上市地点：深圳证券交易所 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | SDP Global Co., Ltd. | 独立财务顾问 二○二四年九月 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关材料及 信息时，本公司及本公司下属企业保证继续提供的材料及信息仍然符合真实、准 确、完整、有效的要求。 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的材料及信息，并保证 该等材料及信息的真实性、准确性和完整性。 4、若证券监督管理部门作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等 规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 二、交易对方声明 本次重组的 ...

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟以支付现金方 式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股 权(以下简称本次交易）。 经核查，上市公司本次交易前十二个月内未发生《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资产 购买、出售事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司本次 交易前十二个月内购买、出售资产情 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟以支付现金 方式购买SDP Global Co.,Ltd.持有的三大雅精细化学品（南通）有限 公司100%股权（以下简称本次交易）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、 规范性文件的要求，平安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对江天化学本次交易摊薄即期回报 的影响进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根 据 信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024SUAA2B0155号《三大雅精细化学品（南通）有限公司2024年1-3月、 2023年度、2022年度审计报告》和XYZH ...

南通江天化学股份有限公司董事会 综上，上市公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。 特此说明。 1、本次交易标的资产为标的公司100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在 《南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并 对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的 情形。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，且不会新增显失公平的关 联交易或重大不利影响的同业竞争。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金 ...