证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二三年八月 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、集成电路产业发展已成为国家重点战略 自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为 战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。2011 年国务院颁布了《进 一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为进一步优化软件产业和 集 ...

一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 8 月 11 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 8 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-029 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券 发行管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，公 司董事会需对上市公司以简易程序向特定对象发行股 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会 第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次以简易程 序向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所 述公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审 议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施，本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-027 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-031 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。本次发行完 成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每 股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小 投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施。具 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》、《杭州美迪凯光电科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。我们对公司第二届董事会第八次会议审议 的相关议案发表相关独立意见如下: 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经认真核查。我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定,我们对公司实际情况和相关事项进行了逐项自查 论证，我们一致认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的条件, 具备实施以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的资格。 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经认真核查,我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 方案切实可行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下：（除另有说明外，本专项说明中简称和术语的 涵义与《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体封测的研发、制造和销售。公 司经过多年深耕，在该领域积累了丰富的经验，拥有多项核心技术。按照应用领 域分类，公司主要有九大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生 物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微 纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端。公司产品、解决方案广泛应用于通信 和消费电子、人工智能、物联网、新能源汽车等领域。 二、本次募集资金运用情况及可行性分析 （一）本次发 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-032 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据 相关法律法规的要求，公司现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2 二、公司最近五年被证券监管 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 01 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 94,743,858.55 | -10.91 | | 归属于上市公司股东的 | | -5,176,573.18 | -134.77 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 413.73 million, a decrease of 5.86% compared to RMB 439.47 million in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 77.89% to RMB 22.09 million from RMB 99.92 million in the previous year[27]. - The basic and diluted earnings per share fell by 76.92% to RMB 0.06, down from RMB 0.26 in 2021[26]. - The company's cash flow from operating activities was RMB 187.22 million, a slight decrease of 1.99% from RMB 191.01 million in 2021[25]. - The total assets at the end of 2022 were RMB 1.91 billion, an increase of 5.54% from RMB 1.81 billion at the end of 2021[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 76.46% to RMB 21.56 million[27]. - The weighted average return on net assets dropped to 1.42% from 7.18% in the previous year[26]. - The company's revenue for the reporting period was 413.73 million RMB, a decrease of 5.86% compared to the previous year[87]. - The net profit attributable to shareholders was 22.09 million RMB, down 77.89% year-on-year, with earnings per share of 0.06 RMB, a decrease of 76.92%[87]. Shareholder Returns - The company plans not to distribute profits for the year 2022, considering the need for operational funds and potential risks[5]. - The company repurchased shares amounting to ¥22,656,510.44, which accounted for 102.57% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[5]. - The company's profit distribution plan for 2022 did not include any cash dividends, despite having positive distributable profits[170]. - The company's total cash dividend amount for 2022, including share buybacks, was ¥2,265.65 million[171]. - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profits must be allocated as cash dividends each year, provided certain conditions are met[165]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 17.53% of operating revenue, up from 14.51% in 2021[26]. - The company invested a total of 72.51 million yuan in R&D, accounting for 17.53% of its sales revenue, with 126 R&D personnel representing 16.89% of the total workforce[39]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on technology innovation and collaboration with leading enterprises and universities to overcome industry technical challenges[49]. - The company achieved a total R&D investment of ¥72,509,425.85, representing a 13.69% increase compared to the previous year[64]. - The total R&D investment accounted for 17.53% of the operating revenue, an increase of 3.02 percentage points from the previous year[64]. - The company has developed high-precision processing technologies for various materials, including a through-hole technology for 12-inch glass wafers with a size deviation of ±5 microns[60]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service innovation alongside product structure adjustments[129]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has implemented a strict procurement management process to ensure effective supplier development and material procurement[49]. - The company’s governance structure includes a board of directors with 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with corporate governance standards[174]. Market and Industry Trends - The global semiconductor market size reached $598 billion in 2022, with a year-on-year growth of 7.6%, and is expected to grow to $625.5 billion in 2023, reflecting a 4.6% increase[53]. - The Chinese integrated circuit market size was projected to be ¥2.1 trillion in 2022, growing by 6.5%, and is expected to reach ¥2.28 trillion in 2023, with a growth rate of 7.1%[53]. - The optical and semiconductor industries are expected to experience significant growth opportunities in the next decade, driven by advancements in 5G, AI, IoT, and other technologies[54]. - The domestic semiconductor component industry is rapidly developing due to the demand from smartphones, security cameras, smart cars, and drones, with a significant push for domestic substitution[57]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.9182 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has established environmental protection mechanisms and has no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[177]. - The company has implemented effective control measures for waste gas, wastewater, solid waste, and noise during its operations[177]. - The company has made significant investments in wastewater treatment facilities to control VOC emissions[182]. - The company donated 585,200 yuan to the Shanghai Shanshu Public Welfare Foundation for student assistance in impoverished areas[186]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 215, while the main subsidiaries employ 531, resulting in a total of 746 employees[158]. - The employee composition includes 527 production personnel, 16 sales personnel, 126 technical personnel, 11 financial personnel, and 66 administrative personnel[158]. - The company emphasizes employee training and development, implementing a tiered training approach to enhance overall employee capabilities[160]. - Total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management amounted to 6.0768 million RMB[146]. - Total remuneration for core technical personnel reached 2.4229 million RMB[146]. Strategic Initiatives - The company plans to explore strategic partnerships and potential acquisitions to accelerate market expansion and technology development[68]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in the semiconductor device industry chain by improving customer structure and expanding its business layout[132]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and product offerings through strategic focus on core technologies and innovation[61]. - The company has outlined a merger and acquisition strategy to enhance its competitive position, targeting a 64.25% increase in operational efficiency through strategic partnerships[142].