光大证券股份有限公司 关于 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十一月 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | --- | --- | | 一、负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况 | 4 | | 二、项目协办人及其他项目组成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、保荐机构与发行人无关联关系的声明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 一、保荐机构承诺 | 12 | | 二、保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》做出承诺 | 12 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 14 | | 一、推荐结论 | 14 | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 | 14 | | 三、本次证券发行符合证券发行上市相关条件的说明 | 15 | | 四、关于本次发行对即期回报摊薄影响、填补即期回报措施及相关承诺主 | | | 体的承诺事项的核查意见 22 | | | 五、关于在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见 | | | 22 | | ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《监管规则适用指 引——发行类第6号》等相关规定，对南亚新材延长本次发行股东大会决议有效 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022年10月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案， 并同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司独立董事已就本次发行事 宜发表了独立意见。 2、2022年11月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案， 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公 司第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月。 3、鉴于公司尚未完成本次发行事项，为顺利推进本次发 ...

关 于 南亚新材料科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 一、本次发行的批准与授权 2022 年 10 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，会议逐项审议并通 过与本次向特定对象发行股票相关的各项议案。由于本次向特定对象发行对象为发行 人实际控制人包秀银，为发行人的关联方。因此，包秀银参与认购本次向特定对象发 行股票构成与发行人的关联交易。关联董事包秀银、包秀春在审议相关议案时已回避 表决。 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-082 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,053,201 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,053,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.0626 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.0626 | （四） 表决 ...

致:南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意 见书 国浩律师(上海) 事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所"）接受公司的委托,指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 819,556,028.30 | -6.14 | 2,293,173,2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-081 南亚新材料科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 1 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nanya@ccl-china.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 15 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-080 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 | 应收账款坏账准备 | 186.39 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 96.31 | | 应收票据坏账准备 | -6.42 | | 存货跌价准备 | -3,232.53 | | 合计 | | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司前三季度冲回信用减值损失金额276.28 万元。 （二）资产减值损失 1 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本 高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，前三季度应计提存货跌价 损失3,232.53万元。主要系截至2023年9月库存覆铜板价格下跌，对库存原材料 及覆铜板计提的存货跌价准备所致。 三、计提 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年 11 月 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 7 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》及《南亚新材料科技股份有限公司章程》《南 亚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第 五次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， ...