甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-065 宏润建设集团股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的 2023 年 9 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120150 号）（以下 简称"问询函"）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 收到上述问询函后，公司会同相关中介机构就该函所列问题进行了认真研究 和逐项答复，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于宏润建设集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告》及相关文件。公司将在 问询函回复报告等文件披露后，通过深交所上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 募集说明书 （四次修订稿） （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（四次修订稿） 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（四次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险 ...

宏润建设集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对宏润建设集团股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 关于宏润建设集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120150 号 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 2 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在募 集说明书中。保荐人应当在本次问询回复时一并提交更新后的募 集说明书。除本问询函要求披露的内容以外，对募集说明书所 ...

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------| | | | | 编号:2023-01 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称 | 华泰证券研究所 | 黄颖、林嘉成 | | | 及人员姓名 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 赵洋 | | | 时间 | 2023-09-11 | | | | 地点 | 上海市龙漕路 200 弄 | 28 号宏润大厦 | | | 上市公司接待 | 财务总监黄全跃、董事会秘书陈洁 | | | | 人员姓名 | | | | | ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000644 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 4-1-2 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 《审核问询函》回复更新 | 8 | | 一、《审核问询函》问题 | 1 | 8 | | 二、《审核问询函》问题 | 2 | 17 | | 第三部分 | 补充事项期间相关内容更新 | 27 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 27 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | | 27 | | 三、本次发行的实质条件 | | 27 | | 四、发行人的设立 | | 30 | | 五、发行人的独立性 | | 30 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | | 30 | | 七、发行人的股本及演变 | | 31 | | 八、发行人的业务 | | 32 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 34 | | 十、发行人的主要财产 | | 38 ...

大华核字[2023]0014699 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 2-1 关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 1-78 2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 大华核字[2023]0014699 号 深圳证券交易所： 大华核字[2023]0014699 号审核问询函的回复 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询 ...

甬兴证券有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 关于 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引 ...