甬兴证券有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 关于 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引 ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 330,750,000 股（含本数，按照公司截至 2023 年 6 月 30 日的股本数量计算，具体以监管部门最终审核及注册数量为准）的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特 定对象发行股票"），并已聘请甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注 ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000644 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 大华核字[2023]0014699 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 2-1 关于宏润建设集团股份有限公司 一、 关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 1-78 2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 宏 润 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 的 回 复 大华核字[2023]0014699 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称" ...

浙江天册律师事务所 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 宏润建设集团股份有限公司 关于 3-2 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 5 | | 第二部分 《审核问询函》回复更新 | 8 | | 一、《审核问询函》问题 1 | 8 | | 二、《审核问询函》问题 2 | 17 | | 第三部分 补充事项期间相关内容更新 | 27 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 27 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 27 | | 三、本次发行的实质条件 | 27 | | 四、发行人的设立 | 30 | | 五、发行人的独立性 | 30 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 30 | | 七、发行人的股本及演变 | 31 | | 八、发行人的业务 | 32 | | 九、关联交易及同业竞争 | 34 | | 十、发行人的主要财产 | 38 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 41 | | 十二、发行人重大资产变化 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-064 宏润建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项 现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月23日披露了《2023年半年度报告》，公司按照监管要求 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于2023 年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宏润建设集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之募集说明书（三次修订稿）》等相关文件。公司将 在更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,069,123,975.27, a decrease of 24.54% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥182,724,977.57, representing an increase of 14.98% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 97.00% to ¥591,518,039.38 compared to the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share rose by 21.43% to ¥0.17[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,469,893,254.58, down 5.58% from the end of the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.74% to ¥4,179,268,482.70[23]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥6,194,291.46, primarily from government subsidies and other income sources[28]. - The company reported a total revenue of 4,352 million yuan for the first half of 2023, with a net profit of 1,210 million yuan, reflecting a significant increase compared to the previous period[66]. - The company’s total liabilities were reported at 549.9 million yuan, indicating a stable financial position[66]. - The company reported a total comprehensive income of 110.43 million yuan for the current period, reflecting a strong performance in its operations[158]. Investment and Projects - The company plans to invest in a 10 GW high-efficiency photovoltaic cell component project and a 900 MW centralized photovoltaic power station project in collaboration with the local government[33]. - The company aims to enhance its "construction + new energy" dual-drive capability by developing an integrated new energy industry chain, including photovoltaic components and energy storage[34]. - The company has established a strategic cooperation with Shanghai Jiao Tong University to advance research and development of N-type battery cells and components[34]. - The company completed a total of 25.65 billion CNY in new contracts during the reporting period, with 93.75% of these contracts in rail transit and municipal engineering[38]. - The company has ongoing non-equity investments totaling 73,299,261.8 CNY, with a completion rate of 15.41%[56]. - The company invested 1,000,000 CNY in a new photovoltaic equipment company, holding a 100% stake[54]. Cash Flow and Financial Management - The cash flow from operating activities increased by 97.00% to ¥591,518,039.38, primarily due to the collection of outstanding payments from the Junlian C1 plot project[40]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥540,131,044.82, an increase of 74.45% compared to the previous year[40]. - The company has maintained a stable cash flow from operating activities, with strong cash reserves and financing capabilities, enhancing its competitive edge in the market[37]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 182.33% to a net outflow of ¥45,253,697.92, influenced by operating, investing, and financing activities[40]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of approximately ¥290.15 million in the first half of 2023, compared to ¥1.43 million in the same period of 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[148]. Market and Strategic Focus - The management highlighted ongoing efforts in market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[30]. - The company is focusing on optimizing its debt structure and enhancing project management capabilities to mitigate risks associated with long-term funding costs in PPP and EPC projects[68]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and adhering to environmental protection laws and regulations[80]. - The company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on new project developments and strategic partnerships[152]. - The company aims to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence[152]. Research and Development - Research and development investment decreased by 19.10% to ¥90,469,511.63, down from ¥111,834,500.37 in the previous year[40]. - Research and development expenses were CNY 90,469,511.63, a decrease from CNY 111,834,500.37 in the first half of 2022[138]. - Research and development investments are expected to increase, particularly in innovative construction technologies[152]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[6]. - The company has a total of 55,187,637 shares held under the employee stock ownership plan, representing 5.01% of the total share capital[75]. - The total number of shares outstanding is 1,102,500,000, with 100% of shares accounted for[112]. - The largest shareholder, Zhejiang Hongrun Holdings Co., Ltd., holds 377,175,956 shares, representing 34.21% of total shares[116]. - The company allocated 110,250,000 for profit distribution to shareholders, maintaining a consistent payout strategy[152]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2023 was not audited[127]. - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has not engaged in any derivative investments or significant asset sales during the reporting period[61][63]. - The company has maintained its management structure without changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period[72]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[119]. Risk Management - The company is focusing on risk management strategies as outlined in the report, particularly in the context of market challenges[5]. - The company emphasizes risk management in project management and decision-making processes to enhance internal control mechanisms[68]. - The company acknowledges the competitive landscape in the photovoltaic industry and aims to leverage its engineering experience for differentiated competition[68].