鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公司向不特定对象发行可 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 1 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电话或电子邮 件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-003 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司（以下简称"绩迅科技"） 经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高 绩迅科技决策和经营效率，高效 ...

本次绩迅科技申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，尚需取得 其股东大会和相关监管部门的审核批准。公司将根据相关法律法规的规定，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的议案》。基于公司控股子公司北海绩迅科技股份有 限公司（以下简称"绩迅科技"）经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结 合当前市场环境的影响，为提高绩迅科技决策和经营效率，高效开展业务，降低 运营成本，更好实现绩迅科技及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，绩迅科技 拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。 本次绩迅科技申请终止挂牌事项，符合公司及绩迅科技未来发展规划，不会 影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌 后，绩迅科技将继续加强自身经营管理能力，增强核心竞争力，健全内部控制体 系，以促进绩迅科技持续稳定发展。 证券代码：30 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-002 2025 年 1 月 23 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 2 次上 市审核委员会审议会议，对湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定 性。本公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公 告。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a potential upside of 15% to 35% [6][10]. Core Insights - The company is expected to achieve a revenue of approximately 3.36 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 26%. The net profit attributable to shareholders is projected to be between 490 million to 530 million RMB, reflecting a significant year-on-year increase of 121% to 139% [6]. - The semiconductor materials segment is rapidly growing, with expected revenue of about 1.56 billion RMB in 2024, a year-on-year increase of approximately 79%, which will account for around 46% of total revenue [6]. - The company has successfully launched new products in the advanced packaging and photolithography materials sectors, receiving orders from major domestic wafer manufacturers [6]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in the chemical industry, with a current A-share price of 25.50 RMB as of January 16, 2025. The market capitalization is approximately 18.568 billion RMB, with a total of 938.28 million shares issued [2]. Financial Performance - The company forecasts a net profit of 5.1 billion RMB for 2024, with a year-on-year growth of 128%. The earnings per share (EPS) is expected to be 0.54 RMB [9]. - The revenue for 2024 is projected to be 3.4 billion RMB, with a gross profit margin improvement expected due to the higher contribution from semiconductor materials [6][9]. Product Segmentation - The product mix includes printing and copying consumables (57.7% of revenue) and optoelectronic semiconductor materials (42.3% of revenue) [2]. - The semiconductor materials segment is expected to see significant growth, particularly in CMP polishing pads and liquids, which are projected to achieve revenues of 731 million RMB and 216 million RMB, respectively, in 2024 [6]. Market Position - The company has a strong shareholder base, with institutional investors holding 19.1% of the circulating A-shares [3]. - The stock has shown a year-on-year increase of 23.2%, despite a decline of 2.4% over the past month [2]. Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory, with revenue projections for 2025 and 2026 at 4.06 billion RMB and 4.54 billion RMB, respectively [9]. - The anticipated expansion of production capacity in the semiconductor materials segment is expected to further enhance revenue growth [6].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [2][6]. Core Views - The company has achieved significant growth in its annual performance, with a focus on electronic materials, indicating a successful strategic transformation and multiple growth points in its new material business [1][6]. - The company is expected to continue its high growth trajectory, with projected revenues and net profits showing substantial increases over the next few years [7][10]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2023 is projected at 2,667 million, with a year-on-year growth rate of -2.0%. For 2024, the revenue is expected to rise to 3,393 million, reflecting a growth rate of 27.2%, and further increase to 4,089 million in 2025, with a growth rate of 20.5% [7][12]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 222 million in 2023, with a significant increase to 516 million in 2024 (growth rate of 132.2%) and 666 million in 2025 (growth rate of 29.3%) [7][12]. - Earnings per share are expected to grow from 0.24 in 2023 to 0.55 in 2024 and 0.71 in 2025 [7][12]. - The gross profit margin is projected to improve from 36.9% in 2023 to 43.0% in 2025, indicating enhanced profitability [7][12]. Business Performance Highlights - The company reported record sales in its polishing pad segment, achieving revenues of approximately 7.31 billion, a year-on-year increase of about 75% [10]. - New products such as CMP polishing liquids and cleaning liquids have seen rapid sales growth, with revenues reaching approximately 2.16 billion, reflecting a year-on-year increase of about 180% [10]. - The semiconductor materials and integrated circuit design business generated approximately 15.6 billion in revenue, marking a year-on-year growth of about 79% [10]. - The company has successfully entered a new development phase, with its traditional printing consumables business maintaining steady growth [10].

Financial Projections - The company expects net profit attributable to shareholders for 2024 to be between RMB 490 million and RMB 530 million, representing a year-on-year growth of approximately 120.71% to 138.73%[3] - The projected revenue for 2024 is approximately RMB 3.36 billion, reflecting a year-on-year increase of about 26%[5] Revenue Performance - The semiconductor materials business generated approximately RMB 1.56 billion in revenue, a year-on-year increase of about 79%[6] - Sales revenue from CMP polishing pads reached approximately RMB 731 million, growing by about 75% year-on-year[6] - The combined sales revenue from CMP polishing liquids and cleaning liquids was approximately RMB 216 million, marking a year-on-year growth of about 180%[6] - The sales revenue from semiconductor display materials totaled approximately RMB 402 million, with a year-on-year increase of about 131%[6] - The printing and copying consumables business is expected to achieve revenue of approximately RMB 1.8 billion, showing slight growth year-on-year[6] Non-Recurring Gains and Expenses - The company anticipates non-recurring gains and losses for the reporting period to be around RMB 50 million, compared to RMB 57.67 million in the same period last year[7] - The company implemented a new equity incentive plan, resulting in share-based payment expenses of approximately RMB 44 million for the reporting period[6] R&D and Customer Service - The company emphasizes the continuous improvement of its R&D and customer service capabilities in the field of innovative materials for import substitution[6]

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙 ...