湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 7-3-2 2024年11月 1 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）及《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心于2024年9月4日出 具审核函[2024]020022号《关于湖北鼎龙控股股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）；发行人于2024 年8月20日披露了《湖北鼎龙控股股份有限公司2024年半年度报告》（以下简称 "《2024年半年度报告》"），发行人本次发 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《审核问询函》 （审核函〔2024〕020022 号）的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 7-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 4 日出具的审核函〔2024〕020022 号《关于湖北鼎 龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"、"鼎龙股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"启元律所"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"或"申报会计师"）对 审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审核问询函涉及问题的核查 和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有 相同含义，本 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-087 湖北鼎龙控股股份有限公司 大投资者注意投资风险。 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024年11月6日 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020022号） （以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《湖北鼎龙控股股份有限公司和招商证券股份有限公司关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券审核问询函的回复（豁免版）》等相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询 ...

鼎龙股份 向不特定对象发行可转债预案 股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 公告编号：2024-082 湖北鼎龙控股股份有限公司 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 Hubei Dinglong Co., Ltd. （注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 （修订稿） 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险， 由投资者自行负责。 二零二四年十一月 1 / 37 鼎龙股份 向不特定对象发行可转债预案 声明 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审 核 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进 行了修订。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-080 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议 及 2023 年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司向不特 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-086 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本公告中关于湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本次发行"）后其主 要财务指标的分析、描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公 司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对 公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 监事会第二十三次会议，审议通 ...

鼎龙股份 向不特定对象发行可转债方案 股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 公告编号：2024-083 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行 可转换公司债券方案 （修订稿） 二零二四年十一月 1/ 12 鼎龙股份 向不特定对象发行可转债方案 （一）本次发行证券的种类 （四）债券期限 根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合 本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期 限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-079 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件或电话形式送达，2024 年 11 月 4 日采 取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书 列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会 议由监事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合相关监管要求 及公司实际情况，鉴于公司于2022年7月20日认购的中银理财-臻享（封闭式）理 财产品，虽根据理财产品协议、产品说明书以及产品购置回单等 ...