二〇二四年一月 声 明 国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银 邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证 券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查 和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-002 银邦金属复合材料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 2024 年 1 月 26 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函{2024}020002号）（以 下简称"《审核问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函 审核函〔2024〕020002 号 银邦金属复合材料股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.根据《国民经济行业指引》，发行人的金属复合材料业务 属于制造业中的"有色金属冶炼和压延加工业"之"铝压延加工 业"，本次募集资金拟投入年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传 输材料项目（一期）。2021 年 6 月 25 日，发行人因违反《中华人 民共和国固体废物污染环境防治法》被处以罚款 64.40 万元。 请发行人补充说明：（1）本次募投项目是否满足项目所在地 能源消费双控要求；（2）本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电 厂，如是，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的 指导意见》中"京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自 备电厂，装机明显冗余、火电利用小时 ...

0510202103004046 报告文号: 苏公W[2021]A220号 银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2020年度 6-1-1 n 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A220 号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、含 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了银邦股份2020年 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2023 第 [ 343]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 3 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 3 | | 二、 | 本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 25 | | 十一、 | 发行人重大债权、债务关系 28 | | 十二、 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深圳上 审{2023}721 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-064 银邦金属复合材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 2023 年 12 月 25 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十一月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同 ...