0510202103004046 报告文号: 苏公W[2021]A220号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A220 号 银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2020年度 6-1-1 n 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、含 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了银邦股份2020年 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十一月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2023 第 [ 343]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 3 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 3 | | 二、 | 本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 25 | | 十一、 | 发行人重大债权、债务关系 28 | | 十二、 | ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 3 | | （一）保荐代表人基本情况 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 3 | | （三）发行人基本情况 3 | | （四）发行人与保荐人的关联关系 4 | | （五）保荐人内部审核程序及内核意见 5 | | 二、保荐人承诺事项 6 | | 三、保荐人对本次证券发行的推荐结论 7 | | （一）发行人本次证券发行的决策程序 7 | | （二）保荐人对本次证券发行的推荐结论 8 | | 四、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 8 | | （一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 8 | | （三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 9 | | （四）本次发行符合《可转换公司债券管理办 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用事业"）通 知，获悉其办理了部分股票质押延期购回业务，现将有关情况公告如下： 一、股份质押延期购回的基本情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-063 银邦金属复合材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为第 | | | | | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股东 | 本次质押延期 | 质押开 | | | 质押到 | | 延期购 | | 质权人 | 占其直接 | 占公司股 | 用途 | | 称 | 及一致行 | 购回数量 | 始日期 | | | 期日 | | 回质押 | | | 持有股份 | 份总数比 | ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd 为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强资本实力及盈 利能力，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"公司"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定 对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 / 7 一、本次募集资金使用计划 本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含 78,500.00 万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例 不超过 50%，扣除发行费用后拟全部用于"年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热 传输材料项目（一期）"。本次募投项目情况如下： 单位：万元 | 年产 35万吨新能源用再生低碳铝 | 225,643.00 | 78,500.00 | | --- | --- | --- ...

一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的独立意见 经核查，我们认为:本次修订该报告对于本次募集资金使用计划、本次募集 资金投资项目的背景和必要性、本次募集资金投资项目的可行性、本次募集资 金投资项目情况等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家产业 政策、符合公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力。项目实 施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法 利益的情形，我们一致同意该议案。 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《银邦 金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银邦金 属复合材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事本着实事求是的原 则，认真审阅了公司 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》 经审议，监事会认为：公司本次修订《银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司实际情况。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-062 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于2023年11月23日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年11月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、 财务总监王洁列席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由 沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-061 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 根据公司的实际经营情况审慎测算募投项目收益，编制了《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了 ...