北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01G20240039-08 号 致：保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《保利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，指派本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒律师事 ...

股票简称：保利发展 股票代码：600048 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年三月 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-018 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔 峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向特定对象发 行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。 同意公司对本次发行方案进行调整，调整后，本次发行的募集资金不再用于 补充流动资金，募集资金总额由不超过950,000.00万元（含本数）调整为不超过 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 （二）发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 8,500.00 万张（含本数）。 （三）发行规模 本次可 ...

关于向特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特 定对象发行可转换公司债券相关事宜，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关 于公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-021 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保利发展控股集团股份 ...

一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公 司债券的条件。 二、本次调整后的发行方案和修订后的预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》《可转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条 件，符合公司实际情况及长远发展规划。 三、公司对本次向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告和募 集资金运用可行性分析报告进行了修订，修订后的发行方案论证分析报告和募 集资金运用可行性分析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东， 尤其是公司中小股东利益的情形。 保利发展控股集团股份有限公司监事会 关于公司本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-018 第七届监事会第八次会议决议公告 一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向特定对象发 行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。 同意公司对本次发行方案进行调整，调整后，本次发行的募集资金不再用于 补充流动资金，募集资金总额由不超过950,000.00万元（含本数）调整为不超过 850,000.00万元（含本数），调整后的具体方案如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 （二）发行数量 （四）票面金额和发行价格 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔 峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议通过了以下议案： 本 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-017 2025 年第 4 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 4 次临时 董事会于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以各分项 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。 同意公司对本次发行方案进行调整，调整后，本次发行的募集资金不再用于 补充流动资金，募集资金总额由不超过950,000.00万元（含本数）调整为不超过 850,000.00万元（含本数），调整后的具体方案如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 （二）发行数量 本次可转 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-022 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 关于保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是 以分析主要财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的 测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承 诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 850,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 上海保利海上瑧悦 | 720,968 | 100,000 | | 2 | 北京保利颐璟和煦 | 367,857 | 90,000 | | 3 | 佛山保利琅悦 | 495,913 | 85,000 | | 4 | 长春保利和煦 | 197,899 | 70,000 | | 5 | 北京保利天汇 | 748,611 | 70,000 | | 6 | 天津保利西棠和煦二期 | 223,941 | 65,000 | | 7 | 合肥保利海上瑧悦 | 218,051 | 60,000 | | 8 | 莆田保利瑧悦 | 258,69 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-019 关于调整向特定对象 发行可转换公司债券方案的公告 "本次可转债拟发行数量为不超过 8,500.00 万张（含本数）。" 2、发行规模 本次修订前： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特 定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关 于公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规 ...