新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-044 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 10 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关 规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行 措施，并及时向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报告，如果中止发行 ...

44 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | 2024 年 10 月 23 日 \n天润转债（ 110097.SH ）申购分析 | 固定收益类●证券研究报告 \n主题报告 | | 农业产业化国家重点龙头企业 投资要点 | 分析师 牛逸 SAC 执业证书编号： S0910523040001 niuyi@huajinsc.cn | | 天润转债本次发行规模 10.5 亿元，期限 6 年，发行与主体评级为 AA-/AA- （中证 | 相关报告 | | 鹏元）。转股价为 8.43 元，到期补偿利率为 10.9% ，属较高水平。下修条款 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-043 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"、"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"天润转债"，债券代码"110097"）已获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕899 号文同 意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《新疆天润 乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称 "《募集说明书摘要》"）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日） 披露。投资者亦可在 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-041 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 新疆天润乳业股份有限公司 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 110097 | | | | | 可转债简称 | 天润转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 704419 | | | | | 原股东配售简称 | 天润配债 | | | | | 转债申购代码 | 733419 | | | | | 转债申购简称 | 天润发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可转 ...

新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券信 用评级报告 编号：CCXI-20231818D-02 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 25 日 * [16] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-040 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 1 新疆天润乳业股份有限公司 1.2 发行规模和发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币99,000.00万元，发行数量99.00万手（990.00 万张）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3 票面金额和发行价格 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于进一步明确公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-039 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于进一步明确公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文 件的规定，结合新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，进一 步明确了本次 ...

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕899 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解天润乳业本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-042 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...