关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造 成。 1-1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 15 | | 五、 | 发行人的独立性 | 18 | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、 | 发行人的业务 | 22 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 25 | ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120150 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设" "发行人"或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬 兴证券"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查和落实，同时按照要 求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集说明书等修改、补充的内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因 ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 三、本次保荐的发行人名称 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引第 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-080 宏润建设集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证 监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定 后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年11月2日 审核通过的公告 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （六次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项 现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-079 宏润建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 鉴于公司已于近日披露了《2023年第三季度报告》，公司按照监管要求会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于2023年10月 31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宏润建设集团股份有限公司2023年 度向特定对象发行股票之募集说明书（六次修订稿）》等相关文件。公司将在更新 后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （六次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集 ...