证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－040 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （注册稿）修订说明的公告 | 重组报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 本次交易概 | 在"三、本次交易的性质"和"五、本次交易方案实施需履行的批准 | | 况 | | 程序"更新了本次交易已获得深交所并购重组审核委员会 年第 2024 | | | | 2 次审议会议审核通过的相关情况。 | | 第九章 | 管理层讨论 | 在"四、交易标的财务状况分析"之"（一）资产、负债的主要构成 | | 与分析 | | 分析"中补充更新标的公司报告期内代采业务相关情况。 | 以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司 ...

中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （注册稿）修订说明的公告 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"审核问询函"）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日、2024 年 7 月 2 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件，并于 2024 年 7 月 4 日披露了重组报告书上会稿等相关文件。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （九） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（九） 嘉源（2024）-02-058 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 在前述调查过程中，本所得到公司及本次重组相关方如下保证：（1）其已 经向本所提供了为出具本补充法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、确认函或证明；（2）其提供给本所的文件和材料是真实的、准 确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为 副本或复印件的，其均与正本或原件一致。 对于对出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所依赖政府有关部门、公司、公司股东、 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（注册稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年7月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（注册稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的 身份 ...

中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告 （注册稿） 财务顾问 签署日期：2024年7月 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（注册稿） 2 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告（注册稿） 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 （二）本财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本财务顾问提供。相关各 方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担相应的 法律责任。本财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议 的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理 ...

关于国有独享资本公积。根据申报材料，以 2023 年 1 月 31 日为评估基准日，航空工业成飞净资产评估值为 2,402,382.98 万元，其中国有独享资本公积 658,468.69 万元 未纳入本次交易标的作价范围，扣减后本次交易的航空工业 成飞 100%股权作价为 1,743,914.29 万元。上述国有独享资本 公积尚无后续转股的明确计划。 请上市公司：说明本次交易对国有独享资本公积处理方 式是否符合相关规定，以及后续转股价格的确定方式及其公 允性。同时，请独立财务顾问、律师、会计师、评估师发表 明确意见。 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2次审议 会议于 2024 年 7 月 11 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 中航电测仪器股份有限公司(发行股份购买资产):本次 交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 三、需进一步落实事项 无 1 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 7 月 11 日 2 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-039 中航电测仪器股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券 交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会 议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 本次重组尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，能否通过 上述注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公 司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 ...