证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-039 中航电测仪器股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会 议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 本次重组尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，能否通过 上述注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公 司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-038 中航电测仪器股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第 2 次 并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。 本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册后方可正式实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定 性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信 息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-038 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第 2 次 并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。 本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册后方可正式实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定 性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信 息披露义务。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 2024 年 7 月 5 日 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 | 序号 | 名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买股权涉及 的成都飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益 | 1-107 | | | 价值评估项目资产评估报告 | | | 2 | 中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买股权涉及 的成都飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益 | 108-180 | | | 价值评估项目资产评估报告（加期） | | 4-2-1 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 11 | | 二、 评估目的 | | ιί 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 … | | 十、 评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 . | | 资产评估报告使用限制说明 - 十三、 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 1-504 | | | 股份购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 3-2-2 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 505-529 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一） | | | 3-2-3 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 530-948 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二） | | | 3-2-4 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 949-957 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） | | | 3-2-5 | 北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团有限公司及其 | 958-972 | | | 一致行动人免于以要约方式收购中航电测仪器股份有限公司 | | | | 股份的法律意见书 | | | 3-2-6 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 973-984 | ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年7月 3-1-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的 身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定 ...

成都飞机工业（集团）有限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03658 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-03658 号 成都飞机工业（集团）有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵公司"、"成飞公司"） 模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问 签署日期：2024年7月 3-1-1 中信证券股份有限公司 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（上会稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 ...