中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2024年1月 3-1-1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在 ...

评估机构交易所问询回复（修订稿） 北京国融兴华资产评估有限责任公司关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产 申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030018 号）（以下简称"问询函"）。北京国融兴华资产评估有限责任公司就问 询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，现将相关回复说明如下： 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相 加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1-6-1 申请文件显示：本次交易标的资产主要产品包括航空防务装备和民用航空 产品，航空防务装备以歼击机等为主要产品，民用航空产品主要为国内外民机 零部件。本次交易已根据相关法律法规进行涉密信息脱密处理。 请上市公司补充说明：（1）相关主管部门是否已出具申请豁免披露的信息 为涉密信息的认定文件，上市公司认定本次交易申请豁免披露的信息涉密的依 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号） （以下简称"审核问询函"），于 2023 年 12 月 15 日披露了审核问询函的回复 及重组报告书等相关文件。 根据深圳证券交易所上市审核中心对审核问询函的进一步审核意见和要求， 公司会同相关中介机构进行了补充回复，对本次重组相关文件进行了相应修订， 形成了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（修订稿）"）。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－003 中航电测仪器股份有限公司 关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （五） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（五） 嘉源（2024）-02-002 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并 获授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深圳 证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类 重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行 核查，并出具了嘉源（202 ...

财务顾问 证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 二〇二四年一月 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－002 中航电测仪器股份有限公司 关于修订《关于深圳证券交易所<关于中航电测仪器股份有 限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中航电测仪器股份有限 公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下 简称"问询函"）。公司及相关中介机构已按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了核查及回复，并根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回 复》。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了 修改、补充并进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的 ...

中航证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》 相关问题之核查意见 财务顾问 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 委托，中航证券有限公司（以下简称"财务顾问"、"中航证券"）担任中航电 测本次发行股份股买资产的财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关 于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求，中航证券对问询函提出 的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本专项核查意见所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 二〇二四年一月 1-1 1-2 问题 1 申请文件显示：上市公司拟以发行股份方式向实际控制人中国航空工业集 团有限公司（以下简称航空工业集团）购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 （ ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有 限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的 回复 大华核字[2023]0017362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0017362 号 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》相关问题 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 1-1 深圳证券交易所： 受中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任中航电测本次发行股份股买资产的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 11 月 15 日下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问 询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询函"）的相关要求，中信证 券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复， 请予审核。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 6 | | 问题 | 3 | ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 1-1 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函 所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根 据问询函对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 1-2 问 ...