长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对美利信首次公开发行前已发行部分 股份及战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 21,060.00 万 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：22.32 元 [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 3,170 3,189 3,875 4,375 4,943 增长率 yoy% 39% 1% 22% 13% 13% 净利润（百万元） 224 136 156 183 223 增长率 yoy% 125% -39% 15% 17% 22% 每股收益（元） 1.06 0.65 0.74 0.87 1.06 每股现金流量 2.76 3.01 1.71 2.97 3.32 净资产收益率 14% 4% 5% 5% 6% P/E 21.0 34.6 30.1 25.7 21.1 P/B 3.0 1.4 1.4 1.3 1.3 备注：数据截至 2024/04/19 美利信(301307.SZ)/通信 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 19 日 执业证书编号：S0740523020004 分析师：刘欣畅 Email：liuxc03@zts.com.cn -60% -40% -20% 0% 20% 40% ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-030 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定 之情形的说明 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信 科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全 资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。 公司董事会就本次交易相关主体不 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信 科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全 资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 4 | | 声 明 7 | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 7 | | 二、交易对方声明 7 | | 重大事项提示 8 | | 一、本次重组方案概述 8 | | 二、本次交易的性质 14 | | 三、本次交易对上市公司的影响 15 | | 四、本次交易决策过程和批准情况 16 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 17 | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次 | | 重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 17 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 17 | | 八、待补充披露的信息提示 19 | | 重大风险提示 20 | | 一、与本次交易相关的风险 20 | | 二、标的公司业务经营相关风险 22 | | 三、交易完成后上市公司经营相关风险 24 | | 第一节 本次交易概况 26 | | 一、本次交易的背景和目的 26 | | 二、本次交易的具体方案 29 | | 二、本次交易的性质 3 ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）的相关规定 进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核 规则》的有关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》的相关规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创 业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 上市公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和 销售。标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品业 （C33），从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。 因此，本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与上市公司属于同行 业，本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》相关规定。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-029 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-034 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信 科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全 资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。现上市公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下： 二、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕信息 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-024 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长余亚 军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司美利信科技国际有限公司（以下简称"香港子公司"） 在卢森堡新设全资子公司（以下简称"卢森堡子公司"）以支付现金的方式收购（i） VOIT Automotive GmbH（以下简称 ...