北京德恒律师事务所 关于 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | 1.关于本次募投项目 3 | | --- | --- | | | 5.关于其他 29 | | 一、问题 二、问题 | | 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券并上市的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 度、2024 年 1-6 月。 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见（一） 德恒01F20241134-07号 致：保利发展控股集团股份有限公司 德恒受发行人委托，担任发行人向特定对象发行可转换公司债券并上市事项 的专项法律顾问。本所根据《证券法》《公司法》以及中国证监会发布的《注册 管理办法》以及国务院国资委、中华人民共和国财政部、中国证监会联合颁布的 《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件 的规定，并按照中国证监会关于《公 ...

股票简称：保利发展 股票代码：600048 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十一月 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 利发展控股集团股份有限公司 PMENTS AND HOLDING 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构(主承销商) 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2024年 10 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于保利发展控股集团 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2024〕245 号），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销 商），会同发行人及发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-097 关于向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于保利发展控股集团股份 有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）[2024]245号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行披露，并对《保利 发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等文件 中的相关内容进行了补充和修订，详见公司同日披露的《关于保利发展控股集团 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-096 二〇二四年十一月二十六日 | 品种 | 《接受注册通知书》 | 注册额度 | 联席主承销商 | | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | （亿元） | | | 中期票据 | 中市协注〔2024〕 MTN1178号 | 50 | 中国工商银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、兴业银行股份 | | | | | 有限公司、招商银行股份有限公 | | | | | 司、中国光大银行股份有限公司 | | 中期票据 | 中市协注〔2024〕 MTN1179号 | 50 | 中国工商银行股份有限公司、交通 | | | | | 银行股份有限公司、兴业银行股份 | | | | | 有限公司、招商银行股份有限公 | | | | | 司、中信银行股份有限公司 | 公司将根据市场情况及有关规定要求，在注册有效期内择机发行上述债务 融资工具，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-095 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,210 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,121,496,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.5911 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次 会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事张方斌先生主持本次会议，并采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总 经理张伟先生提交的辞职申请，张伟先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。 公司对张伟先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-094 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 董事会 二○二四年十一月十九日 保利发展控股集团股份有限公司 ...

会议资料 （2024 年 11 月） 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四），下午 14:30 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for Poly Developments [1]. Core Views - Poly Developments maintains a strong position as an industry leader, focusing on a "central city + urban cluster" strategy to deepen its market presence [2][6]. - The company achieved a revenue of 346.83 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 23.4%, and its real estate business generated 322.5 billion yuan, growing by 25.7% [1][16]. - In the first half of 2024, the company reported a signed sales amount of 173.34 billion yuan, although this represented a year-on-year decline of 26.8% [2][6]. Summary by Sections Company Overview - Poly Developments primarily engages in real estate investment and development, with a business model that includes property services and financial services [4][11]. - The company has maintained its status as the leading central enterprise in the real estate sector for 15 consecutive years [4]. Strategy and Management - The company adheres to a forward-looking strategic planning approach, which has guided its operations through various economic cycles [16][22]. - The strategic focus has evolved through three major phases since 2002, adapting to market conditions and opportunities [20][21]. Main Business Operations - The "central city + urban cluster" strategy has led to a significant increase in market share, with the sales market share rising from 2.94% in 2021 to 3.68% in the first half of 2024 [2][6]. - The company has effectively controlled its investment pace, with land acquisition intensity dropping to 7.3% in the first half of 2024, while focusing on high-energy cities [2][8]. Financial Overview - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 11.04 billion, 11.55 billion, and 13.17 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.92, 0.97, and 1.10 yuan [3][6]. - The company’s financial structure remains robust, with a net debt ratio of 66.0% as of the third quarter of 2024, reflecting a slight increase from the previous year [22].