这几天我们也是有一些交流因为大家一些问题也比较集中所以我们今天也召开这么一个小范围的沟通会那么我今天咱们议程分为几部分第一部分是我先快速的把这次的重组方案快速的介绍一下因为这个已经披露了第二部分是交流大家可以就关注的问题 我们一块交流一下今天公司董事长也参加了本次会议特别是涉及到这个屋产业战略未来的发展我们也可以介绍一下我们这次重组方案的一个基本情况那么我们这次重组方案分为两部分一部分是发股买出产将市主援注入 注入完毕以后我们会择机启动募集配套资金这是我们方案的两部分内容那么交易完成以后上市公司将持有数员公司百分之百的股权那么关于这次我们重组的一个定价方式我们也是按照监管的要求取了定价基准日20、60、120交易日的八折的价格那么最终定价是7块05定价以后因为上市公司在5月份 进行了现金分红那么分红价格是每股1毛3所以我们在这个基础上也进行了定价调整那么最终的发行价格是6块9毛2一股最佳支付方式刚才也介绍了一部分是现金一部分是发股那么现金支付部分是4亿元人民币那么相应的发股部分对价就是47.9亿人民币 那么发股完成后我们测算了一下那么累计会发行的股份数是6.9亿股这是我们这次一个基本的安排那么目击配套资金价格 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05  特定对象调研  分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） Kingston、嘉鋆基金、柏治投资、康曼德资本、禹田资本、 才华资本、财通证券、常春藤资管、大家资管、德邦证券、 东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、高盛工银理 财、邦政资产、正圆基金、广发证券、睿融基金、国富人 寿、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国泰君安 证券、国投证券、国信证券、海富通基金、鸿盛基金、谦信 基金、棕榈湾投资、海通证券、宝汇金融投资、红杉资本、 鸿运基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华泰柏瑞基 金、华西证券、华源证券、建信基金、静瑞基金、民生证 参与单位 券、睿澜基金、南京证券、幻方量化投资、磐厚动量（上 及人员 海）资本、鹏华基金、全天候私募证券基金、泉果基金、瑞 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资 产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责 任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6065 号 (共六册,第一册) 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16841818568377344 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400650 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20210031290000 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6065号 | | | | 报告名称: | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目 所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全 | | | | | 部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 5,194,524,041.70元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | | | 评估机构名 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》的 签署页） 独立财务顾问主办人： 蒋文翔 曲达 中信证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本公司"） 及相关经办人员自愿并不可撤销地做出如下承诺： 1、不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形， 最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形； 2、不存在泄露本次交易的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易 的情形。 综上，本公司及相关经办人员不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交本 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于上下游并购。 产业政策和交易类型之专项核查意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"上市公司""中钨高新"）拟发行股 份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司""柿 竹园"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。中信证 券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财 务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件要求，对 上市公司本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上 下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证 监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则 适用指引——上市 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息 并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授 权深 ...

中钨高新材料股份有限公司收购报告书摘要 上市公司名称：中钨高新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中钨高新 股票代码：000657 收购人名称：五矿钨业集团有限公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街3号6层 一致行动人名称：中国五矿股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区三里河路5号 签署日期：二〇二四年六月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、 法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露 了收购人及其一致行动人在中钨高新材料股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及 其一致行动人没有通过任何其他方式在中钨高新材料股份有限公司拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易尚须取得国务 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司 合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会现就公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 如下： 1、本次交易筹划之初，公司已及时向证券交易所申请股票停牌。公司与本 次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，在内 部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除了决策人员及必 要经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，确保信息处于可控范围之内； 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务； 3、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录； 4、在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年六月 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问 ...